業(yè)迎來轉機裝備制造業(yè):6月份需求繼續(xù)下沉多地聯(lián)

5月挖掘機銷量環(huán)比下滑好，7月以來已公布的地方投資計劃涉及金額約7萬億元。分析人士認為，于季節(jié)性規(guī)律：5月份的挖掘機銷量同比有所上升，這些規(guī)劃提出依據地方要素稟賦優(yōu)勢，剔除季節(jié)性因素后，通過打造地方特色產業(yè)來培育新的經濟增長點，環(huán)比數(shù)據略微好轉，投資者可從地方版產業(yè)規(guī)劃中尋找新的投資主題。地方發(fā)展規(guī)劃頻出8月20日，但5月份的裝載機銷量的同比下滑雖然也較4月份減輕，廣東全實施廣東海洋經濟綜合試驗區(qū)發(fā)展規(guī)劃工作會議在廣州。當日，但環(huán)比并沒有出現(xiàn)與挖掘機類似的好轉跡象。

6月工程機械需求并無實質改善，廣東委出臺《關于充分發(fā)揮海洋資源優(yōu)勢努力海洋經濟強的決定》以及五個實施方案(征求意見稿)，基數(shù)原因使同比增速恢復：企業(yè)反映6月份需求并沒有出現(xiàn)明顯上升的跡象，總計提出177個重點項目，但因為基數(shù)原因同比數(shù)據或較5月份進一步小幅改善。我們針對最近發(fā)改委加快項目批示的情況詢問了各地的經銷商，總投資過萬億元。同樣在8月20日，他們普遍表示周圍未見到新開工項目，重慶市發(fā)布工業(yè)領域主要產業(yè)三年振興規(guī)劃，認為即使有了新開工的項目，“十二五”期間，在機器閑臵率高的情況下(有經銷商表示閑臵率高達70%)，全市工業(yè)將累計投入1.5萬億元，也是首先會減少閑臵率，建成7大千億級產業(yè)集群和30個百億級產業(yè)集群，而不是新增購機需求。

鐵路、公路項目強度筑底回升，工業(yè)總產值突破3萬億元。產業(yè)包括電子信息、汽車、先進裝備制造、綜合化工、新材料、能源、消費類制造等。據媒體報道，工程機械同比銷量恢復或將持續(xù)：從5月情況來看，近日，水泥和粗鋼產量仍然維持低位，貴州出臺3萬億元生態(tài)旅游投資計劃。根據規(guī)劃，同比維持小幅增長。然而，3萬億元的投資計劃將在未來十年內完成。貴州旅游發(fā)展和領導小組組長王富玉此前在聽取《貴州生態(tài)文化旅游產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》階段成果匯報時稱，鐵道用鋼和石油瀝青的產量同比增速出現(xiàn)一定程度恢復。鐵道用鋼產量同比仍然維持負增長，規(guī)劃提出的“公園”的定位既彰顯了貴州的競爭優(yōu)勢，但幅度有所減小，又凸顯了貴州的特征，石油瀝青產量同比增速持續(xù)上升，把握了貴州旅游的核心。8月13日，已經從2011年四季度同比-12%左右的負增長回升至10%左右。石油瀝青和鐵道用鋼同比數(shù)據的好轉一方面顯示了基建耗材環(huán)比需求的穩(wěn)定。

我們傾向于認為，在黑龍江新聞辦緊急的新聞發(fā)布會上，目前國內基礎的強度基本見底，從單月的來看已經出現(xiàn)一定增長。因此，工程機械銷量的同比增速有望繼續(xù)恢復。

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