量有望持續(xù)掘進(jìn)機(jī)械行業(yè)分析基建投

我國掘進(jìn)機(jī)行業(yè)，同比增長(zhǎng)15.85%，經(jīng)過短短5、6年的快速發(fā)展，房地產(chǎn)累計(jì)投資9.05萬億元，有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。尤其是全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)業(yè)，同比增長(zhǎng)7.80%。受“穩(wěn)增長(zhǎng)”帶來的托底需求以及朱格拉周期驅(qū)動(dòng)下產(chǎn)品替換需求推動(dòng)，已形成全球最大的生產(chǎn)基地和最大的市場(chǎng)。我國的全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)的幾個(gè)排頭兵企業(yè)，工程機(jī)械行業(yè)自2016年9月以來景氣度持續(xù)回暖。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力、技術(shù)和研發(fā)水平、服務(wù)能力等各方面都已棲身世界前列，2017年1-11月累計(jì)銷售挖掘機(jī)12.63萬臺(tái)，成為我國制造業(yè)發(fā)展的又一個(gè)亮點(diǎn)。

2016年，較上年同期增長(zhǎng)99.18%?；ㄍ顿Y保持高水平 工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)回暖隨著行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，在國內(nèi)外旺盛的市場(chǎng)需求拉動(dòng)下，下游高景氣趨勢(shì)開始由挖機(jī)向其他品類工程機(jī)械傳導(dǎo);2017年1-10月，全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)行業(yè)發(fā)展，我國汽車起重機(jī)、壓路機(jī)、裝載機(jī)同比分別增長(zhǎng)119.93%、47.88%、42.25%。行業(yè)逐漸進(jìn)入穩(wěn)態(tài)增長(zhǎng)，又—次突破預(yù)期，龍頭企業(yè)具備更強(qiáng)健的上下游配套體系，實(shí)現(xiàn)了驚人的增長(zhǎng)。銷售臺(tái)數(shù)從2015年的208臺(tái)增長(zhǎng)到388臺(tái)，品牌效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng) 強(qiáng)化，增長(zhǎng)86.5%；銷售額從2015年的101億元增長(zhǎng)到169.7億元，抗風(fēng)險(xiǎn)能力提升，增長(zhǎng)68%。

2016年全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)各主要企業(yè)銷售情況如下表：

2017年，“馬太效應(yīng)”將日趨明顯。工程機(jī)械需求大幅回暖的背景下，國內(nèi)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)的需求仍保持旺盛，企業(yè)盈利明顯改善，主要是城市軌道交通項(xiàng)目和輸水項(xiàng)目，同時(shí)資產(chǎn)減值損失對(duì)盈利的侵蝕也有所下降。其中，大量應(yīng)用了全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)施工。預(yù)計(jì)2017年銷售可以達(dá)到440臺(tái)左右，三一重工、徐工機(jī)械、柳工的資產(chǎn)減值損失占比已經(jīng)開始下降，增長(zhǎng)15%。

1、2016年行業(yè)發(fā)展的主要特點(diǎn)

(1)主要企業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展，而中聯(lián)重科于2017年集中處理歷史負(fù)擔(dān)，企業(yè)技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、售后服務(wù)、企業(yè)管理日趨成熟，資產(chǎn)負(fù)債表已顯著修復(fù)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，預(yù)計(jì)2018年開始資產(chǎn)減值損失占比也將開始下降。由于工程機(jī)械行業(yè)通行的信用銷售模式，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，企業(yè)賬面形成應(yīng)收賬款的同時(shí)，內(nèi)資品牌基本占領(lǐng)了國內(nèi)地鐵及盾構(gòu)機(jī)市場(chǎng)，也承擔(dān)回購擔(dān)保條款帶來的或有負(fù)債。此前，在硬巖掘進(jìn)機(jī)市場(chǎng)上也在穩(wěn)步發(fā)展，國產(chǎn)品牌在國內(nèi)市場(chǎng)的信譽(yù)度、滿意度明顯上升。

(2)新產(chǎn)品速度加快，自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新水平明顯提高，例如上海隧道的11.83米×7.27米類矩型盾構(gòu)機(jī)、鐵建重工的10.87米和12.81米直徑的大型泥水平衡盾構(gòu)機(jī)、中鐵裝備的大型馬蹄型土壓盾構(gòu)機(jī)和12.14米直徑的大型土壓平衡盾構(gòu)機(jī)等，很好地滿足了各種不同地質(zhì)條件下的各類特殊施工要求，基本上打破了大直徑盾構(gòu)機(jī)領(lǐng)域國外公司的壟斷面。

(3)全行業(yè)國際化水平進(jìn)一步提高。繼中鐵裝備收購維爾特硬巖掘進(jìn)機(jī)技術(shù)、遼寧三三收購卡特彼勒加拿大隧道設(shè)備有限公司(原加拿大羅瓦特公司)后，今年北方重工又收購了美國著名的隧道設(shè)備公司羅賓斯公司，這些無疑對(duì)提高國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平，提高品牌知名度及進(jìn)一步開拓國際市場(chǎng)意義重大。在出口方面，也是呈穩(wěn)步前進(jìn)的態(tài)勢(shì)，出口和地區(qū)，品種規(guī)格都有增長(zhǎng)。

總之，我國以全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)為主的掘進(jìn)機(jī)械行業(yè)，目前仍處在發(fā)展壯大的黃金時(shí)期，抓住這個(gè)難得一遇的機(jī)會(huì)，做強(qiáng)做大，在不遠(yuǎn)的將來，站上世界掘進(jìn)機(jī)械的頂峰是完全有可能的。

中鐵裝備生產(chǎn)的用于吉林供水工程的“巨無霸”

2、關(guān)于行業(yè)發(fā)展情況

(1)市場(chǎng)情況。

行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)是市場(chǎng)。預(yù)計(jì)5到10年內(nèi)，國內(nèi)市場(chǎng)是掘進(jìn)機(jī)械發(fā)展的主要方向，這里主要是城市軌道交通和水利輸水工程兩大市場(chǎng)，潛在的還有城市綜合管廊市場(chǎng)，以及海底隧道工程，其發(fā)展可能要稍晚一些，但是現(xiàn)在就要做技術(shù)儲(chǔ)備。國際市場(chǎng)總量應(yīng)該不比國內(nèi)小，如“”，南亞、東南亞、中亞、南美等發(fā)展家，還有發(fā)達(dá)，如美國準(zhǔn)備重啟大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施等，都是我們發(fā)展的機(jī)會(huì)，問題是我們目前還不具備大規(guī)模出擊的能力，國際市場(chǎng)還需大力開拓和培育。

發(fā)改委，交通運(yùn)輸日前聯(lián)合印發(fā)了《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程三年行動(dòng)計(jì)劃》。提出2016至2018年擬重點(diǎn)推出鐵路、公路、水路、機(jī)場(chǎng)、城市軌道交通項(xiàng)目303項(xiàng)，總投資約4.7萬億元，其中2016、2017、2018年分別為2.1萬億、1.3萬億和1.3萬億元。

未來三年城市軌道交通新開工項(xiàng)目分別為51、33、19個(gè)(2015年新開工23個(gè))，新開工里程1274、695、416公里，涉及總投資9098億、4804億、2576億元，合計(jì)16478億元。項(xiàng)目涉及的城市有：石家莊、北京、長(zhǎng)春、呼和浩特、太原、廣州、東莞、南寧、濟(jì)南、烏魯木齊、南京、常州、無錫、徐州、合肥、重慶、成都、南昌、寧波、廈門、深圳、鄭州、昆明、西安、天津、武漢、貴陽等：

鐵路方面，投資重點(diǎn)集中在高鐵、中西鐵路和城際鐵路上，三年共推進(jìn)86個(gè)項(xiàng)目，總投資19743億元。公路方面，投資重點(diǎn)在高速公路，三年推進(jìn)項(xiàng)目共54個(gè)，總投資5758億元。機(jī)場(chǎng)方面，三年重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目50個(gè)，總投資4607億元。水路方面，三年重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目10個(gè)，總投資146億元。

在水利工程方面，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，把水利作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要支柱，署開展了大規(guī)模水利。在水利發(fā)展十三五規(guī)劃中，計(jì)劃五年內(nèi)共投資達(dá)2.8萬億元，年度在6000億元左右。2014年確定的172項(xiàng)重大節(jié)水供水工程中，2015年已經(jīng)開工85個(gè)，十三五中還要開工87項(xiàng)，其中包括共達(dá)數(shù)百公里長(zhǎng)的大埋深長(zhǎng)隧洞的開挖，這些工程中已經(jīng)有數(shù)臺(tái)國產(chǎn)硬巖掘進(jìn)機(jī)投入施工，今后陸續(xù)還將需要有更多的硬巖掘進(jìn)機(jī)及其他隧道施工專用設(shè)備，這無疑是我們發(fā)展硬巖掘進(jìn)機(jī)等隧道施工機(jī)械，并占更多國內(nèi)市場(chǎng)份額的大好機(jī)會(huì)。

(2)問題及建議。

a.當(dāng)前行業(yè)發(fā)展中突出的問題是低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)問題。近些年來，隨著全行業(yè)產(chǎn)能的提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)有愈演愈烈之勢(shì)，甚至已經(jīng)從國內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展到了國外市場(chǎng)，這應(yīng)該引起注意。盡快盡早地解決或緩解這個(gè)問題，已成行業(yè)共識(shí)。應(yīng)當(dāng)承認(rèn)，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，很多行業(yè)都存在或曾經(jīng)發(fā)生過這樣的問題，也有過很多慘痛的教訓(xùn)，我們不應(yīng)再走這條彎路。毋庸置疑，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是行業(yè)企業(yè)發(fā)展進(jìn)步的動(dòng)力，但是這種競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)當(dāng)是技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格等的全面競(jìng)爭(zhēng)，絕不應(yīng)該是以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主。過分的低價(jià)，使企業(yè)失去合理的利潤(rùn)空間，影響企業(yè)的技術(shù)、安全環(huán)保、人員培訓(xùn)等合理和必需的投入，影響企業(yè)及全行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有兩條底線，第一是不能低于成本價(jià)或低于正常的利潤(rùn)率銷售。實(shí)際上，在世界范圍內(nèi)的工程機(jī)械知名企業(yè)，他們的利潤(rùn)率都保持在10%到15%的水平，實(shí)踐證明，長(zhǎng)期低于正當(dāng)?shù)睦麧?rùn)水平經(jīng)營(yíng)，不可能持續(xù)健康地發(fā)展。第二是在宣傳上可以說自己好，但不能說別人壞。希望大家都能遵守這兩條基本原則。尤其是不能把價(jià)格戰(zhàn)打到國外去。

b．地方保護(hù)和行業(yè)保護(hù)的問題仍然比較普遍。這也是一個(gè)非正常市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)問題。正常的合理的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)反對(duì)任何地方保護(hù)和行業(yè)保護(hù)，因?yàn)樗焕谄髽I(yè)發(fā)展，也不利于行業(yè)發(fā)展，好的企業(yè)、好的產(chǎn)品、好的服務(wù)不需要保護(hù)。在企業(yè)初創(chuàng)時(shí)期，有一點(diǎn)保護(hù)可以理解，但是不能過分，不能長(zhǎng)期保護(hù)。希望我們有實(shí)力、有志氣的企業(yè)，能自覺抵制保護(hù)，憑自己的實(shí)力發(fā)展。保護(hù)是不正當(dāng)?shù)?，所以從來不能拿到桌面上來，希望企業(yè)在這個(gè)問題上能積極向有關(guān)門反映情況，爭(zhēng)取企業(yè)的正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)權(quán)利，逐步改善競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，有利于全行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

c．全行業(yè)要認(rèn)真學(xué)貫徹視察中鐵裝備時(shí)的指示精神，認(rèn)真落實(shí)十三五規(guī)劃和工程機(jī)械十三五規(guī)劃中提出的發(fā)展理念、發(fā)展目標(biāo)和任務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)掘進(jìn)機(jī)械行業(yè)中高速增長(zhǎng)和邁向中高端水平的雙目標(biāo)。

在視察中鐵裝備時(shí)指出：裝備制造業(yè)是一個(gè)制造業(yè)的脊梁，目前我國裝備制造業(yè)還有很多短板，要加大投入、加強(qiáng)研發(fā)、加快發(fā)展，努力占領(lǐng)世界制高點(diǎn)，掌握技術(shù)話語權(quán)。一個(gè)地方，一個(gè)企業(yè)，要突破發(fā)展瓶頸，解決深層次矛盾和問題，根本出路在于創(chuàng)新。關(guān)鍵要靠科技力量，要加快構(gòu)建以企業(yè)為主體，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，加強(qiáng)創(chuàng)新隊(duì)伍，搭建創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)科技和經(jīng)濟(jì)緊密結(jié)合，努力實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域共性技術(shù)，關(guān)鍵技術(shù)的重大突破，推動(dòng)制造向創(chuàng)造轉(zhuǎn)變，速度向質(zhì)量轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品向品牌轉(zhuǎn)變。

鐵建重工生產(chǎn)的用于廣州地鐵8號(hào)線北延段泥水土壓雙模式平衡盾構(gòu)機(jī)

十三五發(fā)展規(guī)劃提出了“創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、發(fā)展、共享發(fā)展”的發(fā)展理念，這些理念對(duì)于掘進(jìn)機(jī)械行業(yè)具有十分現(xiàn)實(shí)的意義。工程機(jī)械十三五規(guī)劃中提出了到2020年工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的目標(biāo)，主要是：到2020年，我國工程機(jī)械主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到6500億元；出口及海外營(yíng)業(yè)收入比重超過30%，出口額達(dá)到240至250億美元；國際市場(chǎng)占有率20%以上，擁有6至10個(gè)國際知名品牌；高端配套件自主化率達(dá)到80%以上等。應(yīng)該說，這些目標(biāo)都是非常具體的，也都是經(jīng)過努力有可能實(shí)現(xiàn)的，而要實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，我們掘進(jìn)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。今后幾年，掘進(jìn)機(jī)械行業(yè)還是要在三個(gè)方面下功夫，一是大力開拓海外市場(chǎng)，二是繼續(xù)加快關(guān)鍵配套件的國產(chǎn)化進(jìn)程，三是加強(qiáng)自主創(chuàng)新和品牌。通過全行業(yè)的不懈努力，實(shí)現(xiàn)成為世界掘進(jìn)機(jī)械強(qiáng)國的夢(mèng)想。(本文來自工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)掘進(jìn)機(jī)械分會(huì) 俞琚)

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