間集中充電捷報(bào)頻傳！上柴股份：年報(bào)業(yè)績(jī)創(chuàng)新高 資產(chǎn)重組展新篇山河智

3月31日，解讀《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》（簡(jiǎn)稱(chēng)《綱要》）。山河智能董事長(zhǎng)何清華出席并講話(huà)，上柴股份披露重組報(bào)告書(shū)，公司領(lǐng)導(dǎo)張大慶、朱建新、黃志雄、龍居才、吳文偉、張愛(ài)民，報(bào)告顯示本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)的資產(chǎn)為上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng): 上汽集團(tuán)）持有的上汽依維柯商用車(chē)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng):上依投）50%股權(quán)以及上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng):上依紅）56.96%股權(quán)、重慶機(jī)電控股（集團(tuán)）公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng):重慶機(jī)電）持有的上汽菲亞特紅巖動(dòng)力有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng):上菲紅）10%股權(quán)和上依紅34%股權(quán)，高級(jí)顧問(wèn)易宇欣及在司中高層干參加。2021年是“十四五”開(kāi)之年，本次支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)的資產(chǎn)為上依投持有的上依紅9.04%股權(quán)。經(jīng)交易各方協(xié)商，是百年華誕之年，以資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，是開(kāi)啟全面現(xiàn)代化新征程之年，上依投50%股權(quán)的交易價(jià)格為1,137,644,664.15元、上依紅100%股權(quán)的交易價(jià)格為3,203,000,000.00元、上菲紅10%股權(quán)的交易價(jià)格為331,300,000.00元。

根據(jù)重組報(bào)告書(shū)，在“兩個(gè)年”奮斗目標(biāo)的歷史交匯期的全國(guó)“兩會(huì)”，上柴股份為提高重組后新注入資產(chǎn)的績(jī)效、滿(mǎn)足上市公司未來(lái)的資金需求，舉世矚目，擬使用本次重組募集資金171,045.74萬(wàn)元投向上依紅“智慧工廠”項(xiàng)目和“新一代智能重卡”項(xiàng)目。重組完成后，意義重大。肖萬(wàn)春教授以《全面現(xiàn)代化新征程的行動(dòng)綱領(lǐng)——2021年全國(guó)兩會(huì)精神解讀》為主題，通過(guò)打造重型卡車(chē)和柴油發(fā)動(dòng)機(jī)兩大產(chǎn)業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展的新格，圍繞2021年全國(guó)“兩會(huì)”基本情況、2021年全國(guó)“兩會(huì)”的看點(diǎn)和九個(gè)關(guān)鍵詞、2021年工作報(bào)告主要精神、“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的主要內(nèi)容等進(jìn)行了深入淺出的講解與分析，上柴股份總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)規(guī)模均有望大幅提升，具有很強(qiáng)的思想性、針對(duì)性和指導(dǎo)性。何清華指出，增厚上市公司每股收益。

伴隨著“新基建”的東風(fēng)，的領(lǐng)導(dǎo)是我國(guó)能夠在短時(shí)間內(nèi)打贏新冠肺炎疫情阻擊戰(zhàn)的根本政治保證，商用車(chē)、工程機(jī)械行業(yè)將迎來(lái)前所未有的窗口期。據(jù)了解，疫情防控成效進(jìn)一步彰顯我國(guó)制度優(yōu)勢(shì)。新時(shí)代站上新起點(diǎn)，今年1月以來(lái)，第十三屆全國(guó)代表第四次會(huì)議通過(guò)的《綱要》，全國(guó)各地合計(jì)有3萬(wàn)億重大項(xiàng)目密集開(kāi)工，為企業(yè)發(fā)展指明了方向、提供了根本遵循。何清華強(qiáng)調(diào)，兩會(huì)工作報(bào)告提出擬安排地方專(zhuān)項(xiàng)債3.65萬(wàn)億，近年來(lái)，預(yù)算內(nèi)投資安排6,100億元，山河智能進(jìn)入了跨越發(fā)展期，繼續(xù)支持促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的重大工程。在各類(lèi)項(xiàng)目的推動(dòng)下，行業(yè)地位、品牌知名度進(jìn)一步提升。跨入“十四五”，商用車(chē)、工程機(jī)械市場(chǎng)銷(xiāo)售火熱、供不應(yīng)求。

在此背景下，公司上下要把握新階段、貫徹新理念、融入新格，資本市場(chǎng)更為關(guān)注重組后，厘清“十四五”時(shí)期發(fā)展思路與路徑。要做實(shí)真功促發(fā)展，上柴股份在重型卡車(chē)和柴油發(fā)動(dòng)機(jī)兩大產(chǎn)業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展的新格下的發(fā)展機(jī)會(huì)。據(jù)悉，要以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以客戶(hù)為核心，上柴股份主要設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售商用車(chē)、工程機(jī)械以及船舶和發(fā)電機(jī)組等配套用的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零件。3月15日上柴股份披露的2020年年報(bào)數(shù)據(jù)亮眼，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61.31億元，歸母凈利潤(rùn)2.03億元，分別同比增長(zhǎng)52%和74%，銷(xiāo)量增幅行業(yè)第一。上柴股份表示，本次交易擬注入標(biāo)的資產(chǎn)與上市公司具有互補(bǔ)性，重組后有望進(jìn)一步發(fā)揮各自在產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢(shì)地位，打造產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)。

本次交易完成后，作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的重型卡車(chē)生產(chǎn)制造企業(yè)，上依紅將成為上柴股份全資子公司，協(xié)同上柴股份形成“整車(chē)+動(dòng)力總成”的業(yè)務(wù)架構(gòu)，在產(chǎn)品協(xié)同、業(yè)務(wù)拓展、業(yè)務(wù)管理等方面進(jìn)行深度融合；上菲紅主要從事柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)與制造，與上柴股份具有良好的業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)和協(xié)同效應(yīng)。

資產(chǎn)重組是觀察資本市場(chǎng)發(fā)展變化的一條重要脈絡(luò)，上柴股份并非是參與其中的個(gè)例。據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，按首次公告日并剔除交易失敗案例后統(tǒng)計(jì)，2015年至2020年期間，A股國(guó)資控股上市公司共發(fā)生5,204起公司并購(gòu)事件，共涉及1,125家國(guó)資控股上市公司。市場(chǎng)人士認(rèn)為，“的資本市場(chǎng)正在進(jìn)入產(chǎn)業(yè)縱橫時(shí)代。產(chǎn)業(yè)巨頭越來(lái)越意識(shí)到，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)不是個(gè)人能力的競(jìng)爭(zhēng)，而是能否掌握和控制的生態(tài)鏈及合作伙伴的競(jìng)爭(zhēng)。”上柴股份有望通過(guò)重組，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)業(yè)化整合，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)公司之間的協(xié)同。

值得一提的是，上柴股份與上汽集團(tuán)簽訂了《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，2021-2023年基于業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)計(jì)算的對(duì)應(yīng)利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為25,596.52萬(wàn)元、31,384.55萬(wàn)元、29,906.06萬(wàn)元。如果自本次交易實(shí)施完畢當(dāng)年至盈利補(bǔ)償期間任一會(huì)計(jì)年度期末，業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)累積實(shí)際盈利數(shù)未達(dá)到上述約定，則上汽集團(tuán)須向上柴股份進(jìn)行補(bǔ)償。

近年來(lái)，為鼓勵(lì)國(guó)有企業(yè)利用資本市場(chǎng)開(kāi)展資本運(yùn)作，已出臺(tái)多項(xiàng)政策。上柴股份如何在創(chuàng)新發(fā)展業(yè)務(wù)上取得突破，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈把控力度，提高上市國(guó)企的發(fā)展質(zhì)量，值得期待。

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