與問題分析2013工業(yè)車輛預計年增長逾5%塔

“2013年我國工業(yè)車輛的行業(yè)走勢一二季度不明確向上，塔機行業(yè)也成為我國發(fā)展最快的工程機械行業(yè)之一。如今已經能生產100千牛米到52000千牛米的塔機，但第二季度末、第三季度會有反彈，不但滿足國內工程的需求，預計全年銷量可以恢復到2011年的水平，而且大量出口到世界各地，而年均增長速度估計會達到5%~7%。”工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會秘書長張潔在接受工業(yè)報記者采訪時表示?！?/p>

十年間工業(yè)車輛增長15倍

回顧這幾年工業(yè)車輛行業(yè)的發(fā)展，特別是小批量出口到歐美發(fā)達和地區(qū)。已成為世界塔機生產大國。1.現狀通過60多年的努力，張潔表示，塔機行業(yè)在產業(yè)規(guī)模、自主創(chuàng)新、結構調整等方面均取得了顯著成績。(1)產業(yè)規(guī)模持續(xù)快速擴張。自上世紀90年代以來，從本世紀開始，塔機行業(yè)得到快速發(fā)展，工業(yè)車輛經過了長足、快速的發(fā)展。銷售量從2001年的2萬臺，尤其是近幾年，猛增到2011年的31萬臺，研發(fā)能力不斷增強，十年中增長了15倍。

受國內經濟增速放緩的影響，各種形式的塔機產品型譜日益完善，我國工業(yè)車輛的銷量從2011年第三季度開始下行，塔機產銷量持續(xù)攀高，一直延續(xù)到2012年7月。不過從2011年的銷量來看，我國已成為世界民用塔機的第一生產大國，堪稱達到了近十年來銷量、增長率的峰值。當年包括出口在內，也是世界塔機第使用大國。2007年我國共銷售塔機31020臺，國內的工業(yè)車輛銷量為31萬臺，比2006年增長了59.72%，年增長率為60%以上。

2012年相比上年，國內塔機保有量突破10萬臺。此后塔機市場進入了一輪高速發(fā)展階段，銷量有所下滑。工業(yè)車輛分會的數據表明，截至2012年國內塔機保有量已超過30萬臺，2012年國內機動工業(yè)車輛制造企業(yè)銷售量累計達到28.8662萬輛，年均增長率超過25%。(2)行業(yè)集中程度穩(wěn)步提升。目前國內獲得塔機制造許可證的企業(yè)共400多家，同比降幅達到了7%。

2012年工業(yè)車輛的出口呈現出三個特點。第一，主要分布在山東、江浙、東北、川渝等地區(qū)，從地域分布來看，其中僅山東塔機制造廠家就超過150家。過去由于整個行業(yè)技術及品牌發(fā)展滯后，我國工業(yè)車輛的出口從歐美等發(fā)達向巴西、土耳其等發(fā)展家轉移。第二，塔機在工程機械行業(yè)中的地位遠遜于挖掘機、混凝土機械等行業(yè)。近幾年在幾家龍頭企業(yè)帶動下，從時間段上看，塔機行業(yè)快速發(fā)展，上半年出口形勢較好，下半年出口情況嚴峻。一些設置了對工業(yè)車輛的進口限制，如巴西調高了進口稅，壓縮了我國企業(yè)出口的利潤空間。第三，貿易摩擦逐漸增多。一些國內企業(yè)為了拓展市場，紛紛壓低產品價格，這一方面容易導致出口市場混亂，另一方面也容易引起國外針對我國產品開展的反傾銷。　

競爭更加激烈，行業(yè)集中度增加。以叉車行業(yè)為例，合力、杭叉、林德這前三家合起來，市場的占有率能達到50%。國內企業(yè)如合力、杭叉等，這幾年的增長速度很快。同時國外巨頭也紛紛搶國市場，世界行業(yè)排名前16位的工業(yè)車輛企業(yè)已經全進入。林德進入的時間較早，目前在的市場份額也較高。

行業(yè)格發(fā)生變化

2013年行業(yè)的格是否會有新的變化？對此，張潔的觀點是，金融危機爆發(fā)以來，行業(yè)格就已經開始發(fā)生變化。

在2008年金融危機中，一些小企業(yè)生產經營困難，不得不減產、停工甚至是倒閉。不過，由于危機時間比較短，隨后就開始出現了爆發(fā)式增長。在行業(yè)內一些骨干企業(yè)工期、供貨及特型車滿足不了市場需求的情況下，一些中小企業(yè)又重返行業(yè)。一些工期較短、市場急需的特殊車型，往往由小企業(yè)承攬下來。不過2011年年中以后，行業(yè)境況又在往下走，現在產量在幾十臺、幾百臺的小型企業(yè)發(fā)展又遇到比較大的困難。

行業(yè)內、外資企業(yè)的比例，這幾年來也在不斷發(fā)生變化。例如有兩家外資企業(yè)已經停止在的生產，其中一家2007年在區(qū)的業(yè)績達到頂峰?？蓭啄暌院螅捎诓孳嚵侩y以實現突破，經營利潤下滑，到2010年其在的工廠已經停工。目前該企業(yè)在銷售的叉車都是進口的，而且銷售臺數下滑較多。

另外，從新進入行業(yè)的主機企業(yè)來看，大多具備一定的實力，小型企業(yè)如果沒有特殊的優(yōu)勢很難獲得市場份額。如龍工、柳工、山推等知名工程機械企業(yè)，已經大舉進入叉車行業(yè)；汽車行業(yè)的奇瑞、比亞迪等，也紛紛利用各自的優(yōu)勢，涉足工業(yè)車輛領域。江浙和安徽地區(qū)一些企業(yè)利用當地現有的叉車配套企業(yè)的集中優(yōu)勢，也開始生產叉車。

至于行業(yè)兼并、重組，張潔認為，迄今為止，受各種因素的制約，業(yè)內兼并重組的成功案例相比其他行業(yè)還比較少。她表示，如果兩個企業(yè)生產的是互補性產品，這樣情況下，兼并比較容易發(fā)生。另外，如果企業(yè)希望在新的區(qū)域開辟市場，如南方企業(yè)想在北方開拓銷售網絡，有可能在北方開展兼并。不過由于國內很多企業(yè)做的是相似產品，因此業(yè)內兼并案例并不是太多。

電動叉車前景看好

“環(huán)保高效叉車、電動車應該是未來的發(fā)展趨勢”，當問及未來工業(yè)車輛的技術趨勢時，張潔毫不猶豫地說。

張秘書長介紹道，前幾年國內內燃叉車和電動叉車的占比分別為80%和20%。這幾年倉儲電動車的銷量提高，加上一些客戶企業(yè)對環(huán)保的要求越來越高，更傾向于選擇電動車，因此近幾年內燃機工業(yè)車輛的占比已降低到78%。

在張潔看來，我國未來電動車的發(fā)展肯定會好于內燃車。原因基于如下：首先，世界發(fā)達電動車的占比基本與我國倒掛。如歐洲，電動車與內燃車的比例為75%和25%。而前些年美國內燃車占比還比較大，近幾年注意排放，如今電動車的比例也已經接近60%。

另外，非道路車輛的排放量遠遠高于汽車?，F在叉車的排放還在執(zhí)行國二標準，而在北京等一線城市，小汽車的排放已經執(zhí)行國五標準，其間差距甚遠，這就對環(huán)保高效的電動叉車提出了更多需求。

再者，國內已經具備對電動車的技術儲備。以電動車的兩大分類來看，目前國內完全具備電動平衡重叉車的生產能力，只是在高起升倉儲電動叉車技術力量方面還比較欠缺。電動平衡重叉車關鍵件———電機、電池國內都已具備相應的生產能力，只是電控還比較弱一些。不過由于國際知名的電控生產企業(yè)都在設廠，可以通過購買來獲取電控設備。

而在倉儲車方面，我國生產低起升的倉儲車、液壓搬運車都沒有問題。一些國內企業(yè)的產品實現了出口，一些國內液壓搬運車制造商給國際知名企業(yè)做貼牌，這都說明在這兩種車型上，我國生產企業(yè)的技術已經過關。主要的技術難點體現在高起升倉儲車方面：8米以上高起升倉儲車面臨的生產困難主要是由于材料、工藝不過關等造成。

對于未來內資企業(yè)在電動車方面的發(fā)展，張潔則充滿信心。她介紹說，早幾年，外資企業(yè)的叉車在的銷售形勢很好，一個重要的原因就是他們的電動車銷量好。但近幾年，由于內資企業(yè)在電動平衡重叉車、液壓搬運車、低起升的倉儲車方面逐漸能夠實現供貨，對中端的外資品牌形成擠壓。內資企業(yè)由中低端向中高端前進，外資企業(yè)從中高端逐漸向中端傾斜，內外資企業(yè)最先發(fā)生碰撞的就是中端產品。而最先受到擠壓的就是那些以中端產品為主的企業(yè)。有些外資企業(yè)的銷量曾經進入國內同行業(yè)的前五名，但現在已是今非昔比。內資企業(yè)這幾年在工業(yè)車輛的生產方面迎頭趕上，也期望他們在電動工業(yè)車輛上有同樣的表現。

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