保持高增長逆市飄紅！工程機(jī)械產(chǎn)量全面增長 火爆中仍存隱憂工程機(jī)

今年以來，出口保持高增長。2021年4月挖掘機(jī)銷量46572臺，在經(jīng)歷了新冠肺炎疫情、國際市場波動等不利因素的多重沖擊下，同比增長2.52%，國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)出逆勢增長的良好勢頭。工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，環(huán)比下降41.07%；國內(nèi)銷量41100臺，2020年上半年，同比下降5.24%，納入統(tǒng)計的12種主要工程機(jī)械產(chǎn)品的銷售量同比增長14.4%，環(huán)比下降43.68%；內(nèi)銷同比和環(huán)比下降主要系2020年4月疫情后復(fù)工復(fù)產(chǎn)的挖掘機(jī)銷量和2021年3月挖掘機(jī)銷量基數(shù)較大導(dǎo)致。出口量達(dá)5472臺，出口銷量同比增長2.06%。挖掘機(jī)、裝載機(jī)、壓實(shí)機(jī)械和混凝土機(jī)械等工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量全面增長，同比增長166.28%，挖掘機(jī)和混凝土機(jī)械產(chǎn)量的增長更是超過20%。

多位受訪專家表示，環(huán)比下降9.67%；2021年1-4月出口量同比增速持續(xù)高于55%，工程機(jī)械逆市飄紅的背后有著幾大重要邏輯支撐。

一方面，主要是海外需求增加導(dǎo)致。2021年1-4月挖掘機(jī)累計銷量17.35萬臺，工程機(jī)械行業(yè)在經(jīng)歷了2011-2015年的“大滑坡”后，同比增長52.13%；國內(nèi)銷量累計達(dá)15.47萬臺，正處于行業(yè)上行周期區(qū)間。且與上一輪復(fù)蘇主要由投資驅(qū)動不同，同比增長47.8%；出口累計達(dá)1.88萬臺，本輪復(fù)蘇以產(chǎn)品更新?lián)Q代為主導(dǎo)，同比增長100.34%。PMI持續(xù)高于榮枯線，疊加房地產(chǎn)投資較好、人力替代加快、環(huán)保趨嚴(yán)等多因素驅(qū)動。中航證券研報顯示，細(xì)分指標(biāo)不同幅度下滑。2021年4月PMI值51.1%，以挖掘機(jī)為例，并已持續(xù)14個月站在榮枯線之上。雖然較3月下降0.8個百分點(diǎn)，目前市場保有量約150萬臺，但行業(yè)仍處于擴(kuò)張區(qū)間。從細(xì)分指標(biāo)來看，其二及以下設(shè)備超50萬臺，下游供需情況有所放緩，隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的提高，制造業(yè)PMI生產(chǎn)和新訂單指標(biāo)分別為52.2%、52%，換機(jī)需求有望為工程機(jī)械企業(yè)新機(jī)銷售注入額外拉動力。

另一方面，分別環(huán)比下降1.7個百分點(diǎn)、1.6個百分點(diǎn)。進(jìn)出口指標(biāo)維持在榮枯線上，受近年來持續(xù)推動逆周期調(diào)節(jié)影響，進(jìn)口指標(biāo)環(huán)比回落0.8個百分點(diǎn)至50.4%，基礎(chǔ)設(shè)施投資力度不減。徐工集團(tuán)相關(guān)分析顯示，出口指標(biāo)環(huán)比回落0.5個百分點(diǎn)至50.6%；原材料價格持續(xù)保持在高位達(dá)66.9%，截至今年6月末，環(huán)比下降2.5個百分點(diǎn)，全國共有28個市區(qū)公布2020年重大項(xiàng)目投資規(guī)劃，總投資額約63萬億，同比增加約2.7萬億；各地區(qū)2020年計劃完成約9.7萬億，粗略計算同比增速可達(dá)到6.7%，帶動工程機(jī)械市場需求。今年各地大力推動的“新基建”也為工程機(jī)械行業(yè)帶來了新機(jī)遇，如“新基建”集中的高鐵、5G通訊，特高壓電網(wǎng)等領(lǐng)域，往往需要能適應(yīng)特定工況的機(jī)械開展施工。“過去說基建托底，但‘新基建’不僅是給工程機(jī)械行業(yè)帶來訂單，更會托舉行業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型升級。”三一重機(jī)經(jīng)理陳家元說。

同時，在勞動力成本不斷上升，消費(fèi)升級大趨勢不變情況下，農(nóng)村、市政等基礎(chǔ)設(shè)施采取機(jī)器換人的趨勢越來越明顯，促進(jìn)工程機(jī)械銷售。事實(shí)上，今年上半年以來已經(jīng)不時傳出挖掘機(jī)、泵車、攪拌車等產(chǎn)品斷貨的新聞。徐工集團(tuán)一位負(fù)責(zé)人表示，以起重機(jī)為例，該公司大分型號產(chǎn)品都出現(xiàn)脫銷，訂單已經(jīng)排到了下半年。

在市場大形勢刺激下，具備規(guī)模優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、資金優(yōu)勢的龍頭企業(yè)們表現(xiàn)尤其搶眼。華安證券研報顯示，2020 年上半年，三一、徐工挖機(jī)累計銷量分別為43476、27537臺，同比增速分別為24.23%、43.73%，均超過行業(yè)增速24.21%，市占率分別為25.51%、16.16%。

但是，調(diào)研中不少業(yè)內(nèi)人士也表示出了對未來的擔(dān)憂。

一是核心零件進(jìn)口難題。盡管國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)已取得長足進(jìn)展，不斷有“首臺套”產(chǎn)品推出，但一些關(guān)鍵零件依舊高度依賴進(jìn)口。工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，上半年工程機(jī)械零件進(jìn)口額為9.25億美元，同比下降14.7%，占進(jìn)口總額的50.1%。有企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者表示，受疫情等因素影響，國外一些關(guān)鍵零件“運(yùn)輸貴”“進(jìn)不來”，且難以短時間內(nèi)找到替代產(chǎn)品，最終會影響企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量。

二是國內(nèi)市場過度競爭的風(fēng)險。如當(dāng)前挖掘機(jī)產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長，但價格競爭也隨之而來，尤其是產(chǎn)品門檻較低的小挖市場，“價格戰(zhàn)”尤其激烈。如果工程機(jī)械外貿(mào)訂單難以在短時間內(nèi)回升，這種非理性競爭的行為和手段，有可能進(jìn)一步傳導(dǎo)到門檻較高的中挖和大挖市場，這將對整個產(chǎn)業(yè)帶來影響。同時，若按工程機(jī)械行業(yè)自2016年下半年復(fù)蘇至今算，已有4年時間，即便算上疫情影響，預(yù)計到2023、2024年間也會再次進(jìn)入下行區(qū)間，需要盡早做好準(zhǔn)備。

業(yè)內(nèi)人士表示，面對不確定，兩大方向蘊(yùn)含投資潛力。

其一是抓住國際化不松勁。“想成為世界級企業(yè)，僅依靠市場是不行的，一定要服務(wù)全球客戶。”徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司董事長王民說。歐美市場的高標(biāo)準(zhǔn)、高市場競爭性是倒逼企業(yè)成長的重要因素，“堅(jiān)持政策，良性競爭市場，有利于打造有生命力的企業(yè)。”

不單是通過國際競爭攀高產(chǎn)業(yè)鏈，隨著歐美等發(fā)達(dá)基礎(chǔ)設(shè)施翻新需求的增加，國際市場有望迎來快速增長態(tài)勢，在產(chǎn)品數(shù)字化升級、性價比等方面走在前列的工程機(jī)械具備較強(qiáng)的市場競爭力。

事實(shí)上，不少企業(yè)已經(jīng)在提前布。近年來三一通過加快在印度、美國等地工廠、組建本土化團(tuán)隊(duì)、開展全球化采購等辦法，不但降低了貿(mào)易摩擦帶來的不利影響，也推動企業(yè)加快國際市場開拓。今年上半年，三一在泰國、印尼都出現(xiàn)了100%的增長，就連美國市場也實(shí)現(xiàn)了正增長。“我們已經(jīng)在準(zhǔn)備產(chǎn)能，不單單是賣產(chǎn)品，更是希望通過國際化推動整個行業(yè)的升級。”陳家元說。

其二是關(guān)鍵零件進(jìn)口替代。華安證券研報顯示，2017年以來，國產(chǎn)品牌市場占有率已逐步超過外資品牌。今年上半年國產(chǎn)品牌市占率達(dá)到68.84%，同比提升 7.05%。這其中，國產(chǎn)關(guān)鍵零件競爭力提升的作用不容小覷。

“疫情給了我們進(jìn)口替代的機(jī)會。”國內(nèi)液壓零件重要供應(yīng)商，恒立液壓科技經(jīng)理王斌說，該公司目前在挖掘機(jī)專用油缸產(chǎn)品的市場占有率超過50%，近期推出的多路閥新產(chǎn)品更是憑借比肩國際先進(jìn)的性能和質(zhì)量，銷量同比翻番。

陳家元等業(yè)內(nèi)人士紛紛表示，在當(dāng)前外經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性增強(qiáng)情況下，還是要繼續(xù)加強(qiáng)國際合作推動關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)攻關(guān)，加強(qiáng)企業(yè)智能化改造來降本增效，這既有利于在行業(yè)上行中搶抓市場，也有利于在行業(yè)下行中做好防御。（文章來源：新華財經(jīng)）

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