新核電項目2014挖掘機行業(yè)趨勢深層解析研

挖掘機向來就有工程機械的皇冠明珠、行業(yè)的晴雨表之稱，其中包括推動能源消費，在工程機械行業(yè)內(nèi)，抑制不合理能源消費；推動能源供給，挖掘機一項的銷售量就占到了全市場份額的近25%，建立多元供應(yīng)體系等。此外，我國挖掘機市場銷量更是占據(jù)了全球挖掘機總銷量的60%。2013年以來，《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉，雖然工程機械飽受產(chǎn)能過剩、應(yīng)收賬款過多、下游基建刺激減少、市場保有量過高的影響，近日能源長主持長辦公會議，但新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃的出臺和全國“兩會”的，研究署近期要突出抓好的重點工作，給2014年工程機械行業(yè)帶來了新一輪的發(fā)展機遇。

樂觀：市場回暖明顯

據(jù)工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，在這些重點工作中，2014年1月挖掘機總銷售量為4533臺，就包含《我國能源安全》的制定工作；組織實施《能源行業(yè)加強大氣污染防治工作方案》，同比下滑接近10%。據(jù)悉，突出抓好增供外來電力、保障天然氣供應(yīng)、發(fā)展核電和可再生能源以及提前供應(yīng)國五油品等5個方面127個重大項目的落地。制定能源安全發(fā)表重要講話強調(diào)，在國內(nèi)品牌中，面對能源供需格新變化、國際能源發(fā)展新趨勢，三一重工的挖掘機銷量表現(xiàn)尤為突出，保障能源安全，其銷量仍然排在第一；國外品牌中，必須推動能源生產(chǎn)和消費。據(jù)今年初公布的 《2013年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》稱，卡特彼勒表現(xiàn)較好，2013年，同比增幅達到30%，我國天然氣進口量同比大增25%，絕對量排名第二。由于在春節(jié)期間，達到530億立方米，眾多廠商、工地放假休工，天然氣對外依存度首次突破30%，采購方動力不足，達到31.6%。與此同時，所以，我國石油對外依存度接近60%。2013年我國石油和原油表觀消費量分別達到4.98億噸和4.87億噸，僅憑挖掘機的銷售數(shù)據(jù)，同比分別增長1.7%和2.8%，無法斷定挖掘機市場的蕭條與繁榮。但是，石油對外依存度為58.1%，最新行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2月份挖掘機行業(yè)銷量9410臺，同比增長55.3%。在國產(chǎn)主要品牌中，2月份，柳工、山河智能、三一和廈工的挖掘機市場銷售量分別為365臺、202臺、1385臺和140臺，同比分別增長88%、67%、32%和31%。在外資品牌方面，卡特彼勒、小松、日立和斗山的挖掘機市場銷售量分別為965臺、1154臺、865臺和839臺，同比分別增長94%、119%、74%和82%。

另據(jù)美銀美林報告顯示，挖掘機械市場3月份銷量同比減少7.8%。兩大挖掘機銷售巨頭三一重工和卡特彼勒保持領(lǐng)先地位，三一重工挖掘機銷售3109臺，同比增1.2%；卡特彼勒挖掘機在華銷售1852臺，增加18.6%；沃爾沃挖掘機3月在華銷售1117臺，同比減少12.5%。

由此可見，雖然挖掘機銷量受到了春節(jié)錯期影響，但1 2月行業(yè)銷售數(shù)據(jù)超預(yù)期，因此，挖掘機行業(yè)整體趨勢向好。從區(qū)域上來看，北強南弱的格依然明顯。而且北方地區(qū)較差的需求已經(jīng)不單單是受到煤礦、鐵礦的影響，其他基建投資也都較弱。南方地區(qū)中，廣東、云南、四川是需求較好的份，同比增長能達到20%以上。

從另一方面看，開工項目少、客戶資金缺乏和二手機銷售成為新機需求較差的主要原因，工程機械經(jīng)銷商普遍反映資金緊張。不少地方規(guī)劃的項目由于資金的問題沒能開工；地產(chǎn)商的資金鏈比較緊，所以不少即使有工程的用戶也難拿到現(xiàn)金。

整體來看，今年春節(jié)較去年早，2月份銷量已經(jīng)反映了旺季需求，3月份的挖掘機市場只能說是季節(jié)性回暖，但是弱于預(yù)期，大分企業(yè)表示沒有達到預(yù)期值。

現(xiàn)狀：品牌上揚

據(jù)了解，自2010年以來，國產(chǎn)挖掘機品牌的市場份額不斷上揚，在2010年2季度超越韓系品牌后，又在2011年1季度超過了日系品牌，2012年4季度時曾達到的54%，但在2013年出現(xiàn)了持續(xù)的下滑。具體來看，2013年外資品牌表現(xiàn)好于國內(nèi)品牌：卡特彼勒同比增幅位居首位，2013年銷量同比增長25%，市場份額擴大1.9%至排名第二 市場份額升至8.3% ；神鋼、小松、日立建機、沃爾沃等外資品牌銷量同比增幅高于平均水平，分別達到 4%、 2%、 1%、0%；但韓國品牌的市場份額有所下降，其中斗山、現(xiàn)代江蘇銷量較2012年回落10%、12%；三一重工四季度銷售強勁推動2013年全年銷售同比持平，市場份額擴大至13.7%，位居首位；但國內(nèi)二線品牌表現(xiàn)落后，其中柳工、廈工、中聯(lián)重科2013年全年銷量分別下降8%、30%和60%。單從市場占有率來看，國產(chǎn)挖掘機產(chǎn)品仍然占有很大優(yōu)勢。

但是業(yè)界普遍認為，我國挖掘機行業(yè)整體水平仍處于市場劣勢，與外資品牌仍有一定的差距。比較突出的是，國產(chǎn)品牌的溢價能力與外資相比相差較大，毛利水平只有日資、美資的50%-60%，資金周轉(zhuǎn)率最多達到外資的80%，生產(chǎn)效率最多達到日企的50%。代理商也是制約我國挖機行業(yè)發(fā)展的一個軟肋，外資品牌多年來積累掌握了大分優(yōu)秀的代理商，弱小的代理商成為本土企業(yè)發(fā)展的瓶頸和風險源。目前，我國工程機械代理商有幾千家，但是規(guī)模普遍偏小，基本都是一家代理商經(jīng)營多個品牌，只經(jīng)營單一品牌的代理商數(shù)量很少。當前困擾我國工程機械代理商的一些問題突出表現(xiàn)在員工素質(zhì)問題、下屬機構(gòu)管理問題、市場的惡性競爭和資金回收問題，這些問題，也不同程度存在于我國挖掘機行業(yè)代理商之中。

危機：潛在風險巨大

數(shù)據(jù)顯示，2014年以來挖掘機行業(yè)總體趨勢逐漸走向回暖。但是業(yè)內(nèi)專家認為，福兮禍所依，不能因為看到了曙光就放松了對于潛在危機的防范。

專家表示，挖掘機作為一個技術(shù)含量較高的工程機械產(chǎn)品，其核心技術(shù)基本掌握在國外廠家手中，而國產(chǎn)挖掘機基本上都是借鑒或模仿國外產(chǎn)品，從設(shè)計圖紙到關(guān)鍵零件基本上都不是自己的，造成國產(chǎn)挖掘機很難在技術(shù)上超越進口品牌。在品牌號召力方面同樣面臨難以超越的困，利用企業(yè)運營成本較低的優(yōu)勢打造“高性價比”是唯一可以選擇的突破口。但令人遺憾的是，對于如何實施“高性價比”市場競爭策略，國產(chǎn)挖掘機缺乏想象力，大多數(shù)品牌都希望用產(chǎn)品配置高出同級別進口品牌，來證明自己產(chǎn)品的“高性價比”。然而市場反應(yīng)卻遠遠沒有達到廠家的預(yù)期效果，“高性價比”并沒有打動更多的用戶。

專家認為，在挖掘機行業(yè)的價值鏈上，目前國內(nèi)廠家的盈利來源主要集中在組裝加工領(lǐng)域，而缺乏對價值鏈上下游的。與國際品牌比較，目前國內(nèi)挖掘機廠家在價值鏈各個環(huán)節(jié)均處于明顯劣勢。長期以來主要依靠國外廠商供貨，這已成為國產(chǎn)挖掘機企業(yè)不能實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展的最大瓶頸。

此外，目前企業(yè)間惡性競爭，零首付、延長付款周期、無限制的服務(wù)承諾、詆毀競爭對手等行業(yè)行為屢屢發(fā)生；下游客戶還款逾期率高，導致企業(yè)債權(quán)違約率上升，應(yīng)收賬款激增，企業(yè)現(xiàn)金流壓力巨大；產(chǎn)品庫存量依然較多，終端用戶對購買新機的信心不足；二手機買賣，再制造等新興的產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)尚不健全，監(jiān)督仍不到位；需求復蘇低于預(yù)期，原材料價格上升，新產(chǎn)品贏利能力降低；公司業(yè)績下滑超預(yù)期。

雖然目前正在推行城鎮(zhèn)化進程，但是在政策法規(guī)上依然存在不確定性，以房地產(chǎn)為代表的基礎(chǔ)增速放緩，投資的減少和銀行貸款的減少給行業(yè)的整體運行增加了壓力。

工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會秘書長李宏寶認為，要避開現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)層次上的惡性競爭，使挖掘機行業(yè)獲得新的增長點，應(yīng)從創(chuàng)新著手，將短期和長期目標相結(jié)合，從而使得我國挖掘機行業(yè)能揚長避短，鞏固住既有優(yōu)勢，并取得更好發(fā)展。

標簽：土方機械 挖掘機