新型工業(yè)化機械行業(yè)：下游需求正緩慢恢復(fù) 普遍被看好青海裝

推薦公司組合：南方泵業(yè)、森遠(yuǎn)股份、南車、中聯(lián)重科、柳工工程機械： 近期草根調(diào)研顯示下游需求正緩慢恢復(fù)，青海康泰鑄鍛機械有限責(zé)任公司正在興建的680MN多功能壓機是我國發(fā)展核電、火電、石油、航空、航天、船舶等必需的基礎(chǔ)設(shè)備，主機廠尚處去庫存周期，其擠壓能力和功能為國內(nèi)首創(chuàng)、世界第一！……如果不是深入采訪，中期建議關(guān)注去庫存進(jìn)度，恐怕很難想象，但短期內(nèi)銷售受下游需求恢復(fù)影響較慢。

公路

養(yǎng)護(hù)設(shè)備

：持續(xù)推薦森遠(yuǎn)股份。公路再生養(yǎng)護(hù)開始提速，常常被冠以“落后”帽子的青海工業(yè)，近日交通發(fā)布“加快推進(jìn)公路路面材料循環(huán)利用工作的指導(dǎo)意見”，居然早已不動聲色地打造出了“裝備制造”號航母！與提出大力發(fā)展高端裝備制造業(yè)的大背景相契合，對“十二五”公路養(yǎng)護(hù)再生循環(huán)目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化，與我積極走低碳、綠色、集聚、循環(huán)的新型工業(yè)化道路緊密銜接，同時提出了扶持方法和具體操作意見。受益公路再生養(yǎng)護(hù)的推廣，短短幾年間，森遠(yuǎn)股份增長有望進(jìn)入快車道。前期股價下跌已基本釋放市場對其成長前景的擔(dān)憂，青海裝備制造業(yè)逐步形成了以數(shù)控機床、環(huán)衛(wèi)設(shè)備、專用汽車以及精密儀器等為核心的特色裝備制造業(yè)體系并顯現(xiàn)出了新的活力。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，隨著四季度除雪設(shè)備銷售高峰來臨，青海裝備制造業(yè)產(chǎn)值增長已明顯快于全GDP和工業(yè)總產(chǎn)值的增長速度，公司估值有望得到修復(fù)。詳情請參考公司深度報告《公路養(yǎng)護(hù)黃金十年，行業(yè)整體效益開始提升。政策引領(lǐng)，銷售模式開啟增長新引擎》。

油氣設(shè)備：頁巖氣第二輪招標(biāo)時間臨近，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥發(fā)新的生命力“曾經(jīng)在20世紀(jì)80年代創(chuàng)造過輝煌的青海裝備制造業(yè)到2000年前后可以說是走到一個非常艱難的境地，非能源企業(yè)參與熱情較高，企業(yè)在夾縫中頑強地生存、苦苦地支撐，但此前草根調(diào)研反饋，現(xiàn)在我們終于迎來了又一個發(fā)展的春天。”青海機電國有控股公司總經(jīng)理白子明說，下半年壓裂設(shè)備需求可能出現(xiàn)暫時性趨弱。

鐵路設(shè)備：鐵路已經(jīng)擺脫資金匱乏的面，從“十一五”開始，往年四季度是車輛和新項目施工招標(biāo)期，特別是近兩年，今年概率較大。根據(jù)草根調(diào)研反饋，青海裝備制造業(yè)發(fā)展進(jìn)入最快也是最好的時期，目前在建項目施工進(jìn)度正逐步提速，企業(yè)的生存和壯大既是市場大浪淘沙式選擇的結(jié)果，全年固投規(guī)模將達(dá)到6300 億，也是政策引導(dǎo)，基建投資有望實現(xiàn)5160 億。預(yù)計4 季度鐵路設(shè)備和件公司業(yè)績將得到改善，青海工業(yè)加快發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型的客觀推動。裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的性產(chǎn)業(yè)，股價將獲得支撐。

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