參展廣交會(huì)三一重工擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資45億元雷沃動(dòng)

11月7日晚，數(shù)百家客戶到雷沃動(dòng)力展位參觀洽談。到訪客戶以中東、東南亞、南美客戶為主，三一重工發(fā)布公告稱，另外澳大利亞、俄羅斯等也開(kāi)始關(guān)注雷沃動(dòng)力旗下產(chǎn)品，公司擬發(fā)行總額不超過(guò)45億元的可轉(zhuǎn)債，展現(xiàn)出雷沃動(dòng)力產(chǎn)品的國(guó)際影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。(本文來(lái)自福田雷沃)，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于巴西產(chǎn)業(yè)園、建筑工業(yè)化研發(fā)、工程機(jī)械產(chǎn)品研發(fā)、流程信息化提升及收購(gòu)項(xiàng)目。

此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限6年，票面利率提請(qǐng)公司股東授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

具體而言，其中10.18億元用于巴西產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（一期）；6.5億元用于建筑工業(yè)化研發(fā)項(xiàng)目（一期）；18.21億元擬用于工程機(jī)械產(chǎn)品研發(fā)及流程信息化提升項(xiàng)目；9.78億元擬用于收購(gòu)控股股東三一集團(tuán)有限公司和三一重型能源裝備有限公司持有的索特傳動(dòng)設(shè)備有限公司100%股權(quán)；3300萬(wàn)元擬用于收購(gòu)三一集團(tuán)有限公司持有的湖南三一快而居住宅工業(yè)有限公司100%股權(quán)。

公告稱，上述收購(gòu)項(xiàng)目是為了進(jìn)一步推動(dòng)優(yōu)勢(shì)資源整合，提高資源和資金的使用效率，減少公司與控股股東及實(shí)際控制人之間的關(guān)聯(lián)交易。

公告顯示，公司擬以9.78億元的募集資金購(gòu)買三一集團(tuán)有限公司、三一重型能源裝備有限公司分別持有的索特傳動(dòng)設(shè)備有限公司各50%股權(quán)。根據(jù)股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，索特傳動(dòng)100%股權(quán)的收購(gòu)價(jià)格為該項(xiàng)股權(quán)的評(píng)估價(jià)值9.789億元。實(shí)際收購(gòu)價(jià)格超過(guò)9.78億元的分，三一重工將以自有資金補(bǔ)足。

此外，公司擬以3300萬(wàn)元的募集資金購(gòu)買控股股東三一集團(tuán)擁有的湖南三一快而居住宅工業(yè)有限公司100%股權(quán)。根據(jù)股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，三一快而居100%股權(quán)的收購(gòu)價(jià)格為該項(xiàng)股權(quán)的評(píng)估價(jià)值3322.66萬(wàn)元。實(shí)際收購(gòu)價(jià)格超過(guò)3300萬(wàn)元的分，三一重工將以自有資金補(bǔ)足。

三一重工表示，上述收購(gòu)事宜已經(jīng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)審議該事項(xiàng)時(shí)已回避表決，交易尚需得到公司股東批準(zhǔn)和證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。公司另稱，上述交易均為偶發(fā)性的設(shè)備轉(zhuǎn)讓交易，定價(jià)以市場(chǎng)價(jià)格為基準(zhǔn)。

公司表示，收購(gòu)索特傳動(dòng)有利于降低公司的關(guān)聯(lián)交易，提高公司獨(dú)立性，且可以提高公司的配套能力。此外，三一快而居在構(gòu)件生產(chǎn)流水線、構(gòu)件生產(chǎn)配套技術(shù)等領(lǐng)域具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，收購(gòu)三一快而居將成為公司布預(yù)制設(shè)備領(lǐng)域的重要舉措。(本文來(lái)自三一重工)

標(biāo)簽：三一重工