場銷量分析挖掘機已經(jīng)成為經(jīng)濟某一側(cè)面的“溫度計”年月中

通過大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)技術，市場占有率分別為50.0%、21.8%、16.6%和11.6%。圖3 2017年1-5月國內(nèi)挖掘機械市場品牌格近一年國內(nèi)挖掘機械市場品牌格變化情況，圍繞挖掘機所形成的指數(shù)，國產(chǎn)品牌占據(jù)主要市場，向上可以成為制定經(jīng)濟政策的重要參考之一，日系、歐美、韓系品牌市場占有率依次降低。國產(chǎn)品牌更多占據(jù)小挖市場，向下可以觀察在基礎設施尤其PPP類基建領域的冷與熱。

2016年9月之前，未來幾個月，挖掘機機械生產(chǎn)企業(yè)遭遇了銷售業(yè)績上的冰點;之后，隨著小挖、中挖市場占有率的此消彼長，出現(xiàn)了企穩(wěn)“回春”的苗頭。2017年前兩個月，國產(chǎn)品牌的市場份額未來幾個月可能持續(xù)微弱下滑。國內(nèi)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2017年1-5月國內(nèi)挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見圖4。其中大挖、中挖、小挖銷量分別為7963、14276和40357臺，銷售火爆，市場份額分別為12.7%、22.8%和64.5%。2017年1-5月國內(nèi)挖掘機械市場不同規(guī)格產(chǎn)品銷售變化情況見圖5，三一重工挖掘機一個班組單日生產(chǎn)任務就達到了70臺。但即使這種生產(chǎn)強度，大挖、中挖、小挖銷量同比分別增加4923、8211、19444臺，仍跟不上銷售的速度，同比漲幅分別達到162%、135%、93%。圖4　2017年1-5月國內(nèi)挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖5　2017年1-5月國內(nèi)挖掘機械市場不同規(guī)格產(chǎn)品銷售變化情況近一年國內(nèi)挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況，以至于“一機難求”。這背后是何原因?

三一重工董秘肖友良告訴第一財經(jīng)1℃記者，小挖市場占有率出現(xiàn)季節(jié)性下滑，“這些都是明顯的基礎設施啟動信號。”他介紹說，中挖市場占有率有一定回升，從銷售情況分析，大挖市場占有率基本穩(wěn)定。國內(nèi)市場集中度2017年1-5月國內(nèi)市場集中度CR4=52.3%，在云南、貴州、廣西、廣東、重慶等地區(qū)，CR8=76.8%。環(huán)比1-4月（CR4=52.5%，基礎設施主要是道路和橋梁，CR8=77.2%）有所下滑，而這主要受益于PPP的投入。

銷售火爆

2月24日，目前國內(nèi)挖掘機械市場為高市場集中度行業(yè)。近期市場集中度有所下滑，三一重工官網(wǎng)掛出了一則《訂單翻幾番，說明隨著市場復蘇，客戶來催單：三一車間忙得不亦樂乎》的消息：“現(xiàn)在，行業(yè)競爭有所加劇。國內(nèi)市場分布2017年1-5月國內(nèi)挖掘機械市場不同份銷量和同比變化情況分別見圖6和圖7。江蘇銷量超過5000臺；安徽、山東、四川等份銷量超過4000臺。東北、華北地區(qū)受市場反彈和基數(shù)較低等因素綜合影響，全國三一挖機銷售情況用兩個字就可以描述--'缺貨'。”目前，漲幅明顯高于其他地區(qū)，僅該公司2月份的數(shù)據(jù)顯示，市場復蘇明顯。綜合銷量和漲幅情況來看，與去年同比銷售增長率達到了近300%。

記者根據(jù)機械工業(yè)聯(lián)合的數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，江蘇、安徽、河南、貴州和河北等份的銷量和漲幅均超過全國平均水平，2016年全年行業(yè)累計銷量挖掘機70320臺，同比增長24.8%。挖掘機銷量增速自2013年以來首次轉(zhuǎn)正，比最低迷的2015年多銷售了11354臺，其中，12月份同比增長高達75.0%。

挖掘機銷售市場火爆

數(shù)據(jù)顯示，2016年，全國機械工業(yè)增加值增速呈現(xiàn)逐月攀升的態(tài)勢，1月-12月同比增長9.6%，比上年增速提高4.1個百分點，高于同期全國工業(yè)增速3.6個百分點。

根據(jù)上述數(shù)據(jù)，2016年，全國機械工業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入24.55萬億元，同比增長7.44%，比上年同期提高4.12個百分點，高于同期全國工業(yè)2.53個百分點。從全年走勢看，增速逐月提升且始終高于同期全國工業(yè)平均水平。

挖掘機銷量在2017年迎來了開門紅。中機聯(lián)最近公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年1月，25家納入統(tǒng)計的挖掘機企業(yè)累計銷售挖掘機超過4500臺，同比增長54%。

2月份的銷售數(shù)據(jù)更讓人吃驚，當月國內(nèi)挖掘機銷量總量為14530臺，同比增長297.65%。其中，三一重工的挖掘機銷量超過3600臺，同比增長超過360%，其他品牌中徐工、卡特、日立、小松和斗山均超過1000臺。

三一重工稱，從目前各生產(chǎn)線和經(jīng)銷商的“繁忙程度”判斷，2017年，該企業(yè)產(chǎn)品銷量有望創(chuàng)5年來新高，由“開門紅”走向“全年紅”。

挖掘機主要銷售流向是哪里?

東吳證券研報顯示，2017年1月，按銷量分析，在東地區(qū)銷量1436臺，中地區(qū)銷量1033臺，西地區(qū)銷量1478臺。東銷量同比增速最快，銷量同比增長77%，中同比增長49%，西同比增長51%。

來自中機聯(lián)機經(jīng)網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，從銷售區(qū)域看，2017年1月，江蘇、山東、云南銷量位于前三位，均突破了300臺，而2016年全年銷量前三甲份也是這三。

“領導催生產(chǎn)，經(jīng)理催調(diào)貨，一些江蘇的客戶甚至直接來車間里面看設備催單。”三一重工組裝副經(jīng)理楊紹勇說，為了保證供貨，最近忙壞了廠里的工人們。

背后動因

眾所周知，挖掘機主要應用于房地產(chǎn)等市政、軌道交通、公路、礦山開采，以及水利水電等基礎設施上。當前，與挖掘機主要用途相一致的一種正在全國大力推行的模式便是PPP。所謂PPP(Public-Private-Partnership)，即和社會資本合作共同，是公共基礎設施中的一種項目運作模式。

挖掘機不僅僅是觀察PPP模式火熱程度的“溫度計”，它也成為了制定基礎設施政策的重要參考指標之一。

起初，為了解決挖掘機故障等問題，三一重工利用物聯(lián)網(wǎng)技術，統(tǒng)計設備是否開工、作業(yè)時間多長、工作量是多少、零件磨損和油耗情況怎樣等等。在不斷的技術更新中，一臺臺機械通過機載控制器、傳感器和無線通訊模塊，與一個龐大的網(wǎng)絡連接，最終形成了一個龐大的數(shù)據(jù)庫。這些都是最底層的核心數(shù)據(jù)，與基礎設施的施工量密切相關。

有關領導在參觀三一重工大數(shù)據(jù)平臺后，要求每個月報送相關工程機械運營情況數(shù)據(jù)，目前，報送周期已縮短到半個月一次?？梢哉f，和有關門對PPP模式的認識和有關政策的推出，與挖掘機的指數(shù)不無關系。

十八屆三中提出“允許社會資本通過特許經(jīng)營等方式參與城市基礎設施投資和運營”之后， PPP模式開始推廣運用。但“PPP仍然面臨著觀念轉(zhuǎn)變不到位、發(fā)展不平衡、民營資本參與率不高、分項目實施不規(guī)范、法律保障和政策銜接不健全等亟待解決的問題和挑戰(zhàn)。”財政PPP工作領導小組組長、副長史耀斌曾直言PPP存在的難題。這導致PPP模式推廣出現(xiàn)諸多亂象。

到了2016年，在常務會議上多次強調(diào)有關PPP的問題。在當年7月7日的常務會議署了四項內(nèi)容，均與PPP有關。

財政PPP中心最近公布的第五季報顯示，2016年年初，PPP項目數(shù)量和投資額分別是6997個和8.1萬億元，而到12月末這兩個數(shù)字分別是11260個和13.5萬億元，項目數(shù)及投資額都有大幅提高，分別增長61%、66%。

財政PPP中心上述第5期季報顯示，從落地項目地域分布來看，山東222個，占落地項目總數(shù)的16.4%;146個，占10.8%，位居第二;隨后依次是浙江88個、四川81個、河南77個。

而按入庫項目數(shù)排序中，山東以1087個位列第二，跑在山東前面的則是貴州，共1788個。其余而、四川、內(nèi)蒙古分別為852個、848個、828個排在了山東的后面。

云南的PPP項目投資額位居全國第三。 上述季報顯示，按入庫項目投資額排序，貴州、山東、云南、河南、四川位居前五名，分別為16034億元、12229億元、10302億元、9538億元、9180億元，合計占入庫項目總投資的42.4%。

春江水暖鴨先知。這只“鴨”就是挖掘機。

2016年下半年至今，很多公司尤其是社會資本明顯感覺基礎設施領域回暖。這一回暖跡象首先便表現(xiàn)在挖掘機的銷售上。

工程機械工業(yè)協(xié)會副秘書長王金星向記者分析稱，挖掘機在2016年出現(xiàn)增長態(tài)勢，一個原因與挖掘機從2011年開始出現(xiàn)連續(xù)下跌了四五年有關，通過幾年的消化，以及分挖掘機的淘汰，使得挖掘機銷量出現(xiàn)了增長。另一個原因是，從2014年底到2015年初，、發(fā)改委陸續(xù)公布了PPP等基礎設施的文件并開始大力推廣后，到2016年7月，這種態(tài)勢傳導到了挖掘機等制造企業(yè)。

海通證券分析稱，城市基建以及PPP的熱度主推了挖掘機的快速銷售。挖掘機在2016年下半年至今銷量出現(xiàn)暴增的一個原因是，包括市政工程、軌道交通等 PPP 項目集中開工。

東吳證券分析稱，三一重工受益于行業(yè)回暖，2017年預期較為樂觀，主要因為投入尚未結(jié)束、挖機更新需求即將爆發(fā)、托底PPP項目。

2016年年初，招商證券就上調(diào)三一重工的投資評級至“強烈推薦”，原因是2016年春節(jié)后工程機械存量設備開工率穩(wěn)步回升。由于挖掘機在2016年下半年銷量突然增快，招商證券在研報中稱，“挖掘機8月份開始賣斷貨。”

明顯感覺行業(yè)回暖的還有中聯(lián)重科。東吳證券分析稱，2016年，中聯(lián)重科與基建相關的工程機械均有較好表現(xiàn)，其中，挖掘機銷量已經(jīng)復蘇，每月增幅度在70%以上。對中聯(lián)重科來說，前幾年都是調(diào)整，目前已經(jīng)渡過了調(diào)整期。

中聯(lián)重科公布的2016年業(yè)績快報顯示，隨著挖掘機等工程機械的回暖，公告初步預計， 2016年下半年中聯(lián)重科營收同比增長，利潤在下半年實現(xiàn)盈利，公司經(jīng)營性現(xiàn)金流實現(xiàn)了近三年以來的首次轉(zhuǎn)正，相比于2015年大幅改善。

根據(jù)云南財政官網(wǎng)上述資料，在2月14日舉行的“2017年云南PPP項目推介會”上，共展示總投資額為3996億元的106個項目，項目涵蓋交通基礎設施、市政公用設施、醫(yī)療衛(wèi)生、水利工程、保障性安居工程、生態(tài)環(huán)境保護等14個領域。因此，云南也成為了挖掘機的主要銷售區(qū)域之一。(本文來自第一財經(jīng))

標簽：土方機械 挖掘機