量繼續(xù)走高2017年11月挖掘機械市場銷量分析今年月

主要內(nèi)容：

1 挖掘機械市場總體情況

2 挖掘機械出口市場分析

3 國內(nèi)挖掘機械市場分析

4 市場預(yù)測

1 挖掘機械市場總體情況

根據(jù)工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，下滑11.6%，2017年1-11月納入分會統(tǒng)計的25 家主機制造企業(yè)共銷售各類挖掘機械產(chǎn)品126298臺（含出口），主要是春節(jié)基數(shù)效應(yīng)，較去年同期上升99.2%。其中2017年11月份銷量13822臺，且土方機械更易受到1月份雨雪天氣影響，同比上漲107.4%，反觀三一的起重機和泵車開機小時數(shù)增長20%多，環(huán)比上月上漲31.1%。

近十年挖掘機械市場同期銷量及同比變化情況

2 挖掘機械出口市場分析

2017年1-11月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)共實現(xiàn)出口各類挖掘機械產(chǎn)品8400臺，而徐工的起重機和泵車也增長2%和22%。從銷售數(shù)據(jù)看，同比漲幅27.5%，1月挖機行業(yè)銷售1.17萬臺，占總銷量6.7%。其中11月出口銷量922臺，增長10%，同比大漲27.3%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，而三一增長48.9%，小挖、中挖依舊是出口的主力機型。從各企業(yè)出口情況分析，徐工增長46%；1月三一起重機增速接近翻倍，三一、卡特、柳工占據(jù)出口銷量前三位，而徐工只有22%，國產(chǎn)品牌的國際競爭力不斷提高。

2017年1-11月挖掘機械出口市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

3 國內(nèi)挖掘機械市場分析

3.1 國內(nèi)市場概況

2017年1-11月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)國內(nèi)市場共銷售各類挖掘機械產(chǎn)品117837臺，主要因18年底環(huán)保限產(chǎn)拖累，同比漲幅107.6%。其中11月份銷量13822臺，目前客戶下單積極性很高，同比漲幅107.4%，2月增速將加快。展望2019年，漲幅相比10月提高26.6個百分點。在2016年市場基數(shù)提高的背景下，逆周期調(diào)節(jié)加強帶動基建、環(huán)保趨嚴、更新?lián)Q代、出口大幅增長等因素驅(qū)動下，國內(nèi)市場持續(xù)超預(yù)期增長。

不同地區(qū)來看，工程機械需求穩(wěn)中有升。，2017年1-11月西地區(qū)銷量大幅領(lǐng)先東、中，但漲幅略低于中東。華東、西南和華中地區(qū)占據(jù)國內(nèi)主要市場。華北、東北地區(qū)復(fù)蘇明顯，受鋼鐵、煤礦等行業(yè)的復(fù)蘇、京津冀一體化深化、天津全運會基礎(chǔ)施工和雄安新區(qū)規(guī)劃逐步落地等利好及2016年低基數(shù)效應(yīng)，市場增長明顯。但受到“2+26”環(huán)保政策影響，銷量漲幅相比前三季度有所下滑。

2017年1-11月不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況1

2017年1-11月不同地區(qū)挖掘機械銷量和同比變化情況2

3.2 國內(nèi)市場品牌格

2017年1-11月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為59132、25399、19758和13548臺，市場占有率分別為50.2%、21.6%、16.8%和11.5%。三一、卡特和徐工占據(jù)國內(nèi)市場前三位。

2017年1-11月國內(nèi)挖掘機械市場品牌格

3.3 國內(nèi)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2017年1-11月國內(nèi)大挖、中挖、小挖銷量分別為17109、28817、和71911臺，市場份額分別為14.5%、24.5%和61.0%。小于6噸的微型挖掘機和6~13噸的小型挖掘機占據(jù)國內(nèi)超過一半的市場份額。

從不同規(guī)格產(chǎn)品銷量變化看，大挖、中挖和小挖銷量同比分別增長10374、16711和33998臺，同比漲幅分別達到154%、138%和90%。

2017年1-11月國內(nèi)挖掘機械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

3.4 國內(nèi)市場集中度

2017年1-11月國內(nèi)市場集中度CR4=52.1%，CR8=76.0%，相比1-10月市場集中度持平（前值CR4=52.1%，CR8=76.0%）。

2017年1-11月國內(nèi)挖掘機械市場集中度

從不同機型市場看，大挖由于技術(shù)門檻、市場準(zhǔn)入壁壘高，市場更多被歐美、日系和國內(nèi)龍頭企業(yè)占據(jù)，造成國內(nèi)大挖市場集中度高于中挖、小挖市場。中挖、小挖市場集中度接近總體市場集中度，市場競爭相對更為激烈。

2017年1-11月國內(nèi)挖掘機械市場不同機型市場集中度

3.5 國內(nèi)市場分布

2017年1-11月江蘇銷量超過9000臺；安徽銷量超過8000臺，山東、四川和河南銷量超過7000臺，以上份為代表的華東、西南、華中地區(qū)占據(jù)國內(nèi)主要市場。東北、華北地區(qū)受市場反彈和基數(shù)較低等因素綜合影響，市場復(fù)蘇明顯。

2017年1-11月國內(nèi)挖掘機械市場各份銷量

2017年1-11月國內(nèi)挖掘機械市場各份銷量同比變化情況

3.6 平均作業(yè)小時數(shù)

平均作業(yè)小時數(shù)是衡量挖掘機械施工需求，判定未來行業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)之一。根據(jù)經(jīng)驗，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點分別為：2500~3000小時/年、2000~2500小時/年、1500小時/年。當(dāng)施工需求超過盈虧平衡點時，市場需求將顯著增加。

根據(jù)挖掘機械分會調(diào)研統(tǒng)計，近一年挖掘機械出勤小時數(shù)同比略有增加，設(shè)備出勤率也穩(wěn)定在較高水平。

近一年挖掘機械平均作業(yè)小時數(shù)和出勤率變化情況

根據(jù)小松官網(wǎng)公布數(shù)據(jù)，近一年小松建筑機械平均作業(yè)小時數(shù)變化情況與分會調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)基本一致。設(shè)備平均作業(yè)小時數(shù)的提高，反應(yīng)出下游需求的增加，并給市場需求提供穩(wěn)健支撐。

近一年小松建筑機械平均作業(yè)小時數(shù)變化情況

（數(shù)據(jù)來源：http://www.komatsu.com/）

4 市場預(yù)測

綜合國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢、環(huán)保政策、存量設(shè)備更新需求、采礦業(yè)投資、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施和城鎮(zhèn)化等因素及挖掘機械市場動態(tài)，分會預(yù)計2017年挖掘機械銷量14萬臺，同比漲幅約100%。未來三年，得益于宏觀經(jīng)濟的企穩(wěn)反彈，換新需求的集中釋放和工業(yè)企業(yè)效益回升，市場將保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。參考分會問卷調(diào)查和年會各企業(yè)預(yù)測，綜合考慮各方面因素，分會認為2018-2020年挖掘機械銷量在12~16萬臺范圍內(nèi)。(本文來自CCMA挖掘機械分會)

標(biāo)簽：土方機械 挖掘機