2013年中期機械行業(yè)投資策略

今年換屆效應并不明顯,堅定經濟結構調整和機構,新型城鎮(zhèn)化、清潔能源、循環(huán)經濟、工業(yè)自動化將打造裝備制造業(yè)新龍頭。

下半年《新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃》即將出臺,新型城鎮(zhèn)化與農業(yè)現(xiàn)代化協(xié)調發(fā)展,受益的子行業(yè):工程機械、電梯、城市軌道裝備、農用機械。工程機械投資神話難再續(xù),下半年投資機會主要來自于宏觀和政策面預期的變化,去年三、四季度盈利基數(shù)很低,因此低基數(shù)+政策催化,四季度或有一波行情。預計今明兩年為高鐵竣工高峰,關鍵取決于鐵路總公司進度,今年招標推遲,鐵路設備板塊業(yè)績難超預期。近年來對農業(yè)機械化支持不斷加強,購置補貼支持促進農機行業(yè)快速發(fā)展。房地產投資增速放緩難以避免,不過城鎮(zhèn)化過程中電梯行業(yè)新需求將來自于:保障房、電梯密度提升、基施。

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