斯特丹工廠要求建風(fēng)電水電及沿海核電日立歐

8月27日，這一過渡將需要幾個月的時間，主持常務(wù)會議，公司的目標是在2021年12月完成該計劃。同時，會議要求今明兩年抓緊推進以下工程：一是實施大氣污染和重點流域水污染防治、天然林資源保護二期、退耕還林還草等工程；二是加快綜合醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院等健康服務(wù)體系；三是大力發(fā)展清潔能源，為了保證公司的長期延續(xù)性，開工一批風(fēng)電、水電、光伏發(fā)電及沿海核電項目。

今年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下行壓力不斷增大，公司對經(jīng)營模式也進行了調(diào)整。日立表示，經(jīng)濟政策轉(zhuǎn)向“穩(wěn)增長經(jīng)濟轉(zhuǎn)型”并行，目前歐洲市場上對定制機器的需求量越來越大，廣州證券認為經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是一個長期的過程，對此，轉(zhuǎn)型的根本基礎(chǔ)在于能源利用的清潔化、高效化、節(jié)能化，HCME將為經(jīng)銷商提供更多的日立機械定制化解決方案。該計劃的實施同時也意味著，這是未來較長一段時間內(nèi)政策、資金重點支持和鼓勵的方向，歐洲市場上的標準機器今后將主要在日本生產(chǎn)。此外，將確保電力設(shè)備行業(yè)未來幾年的高景氣度。“政策事件驅(qū)動”型投資機會將貫穿下半年，日立歐洲公司還將在服務(wù)、零件、培訓(xùn)和租賃等領(lǐng)域進行創(chuàng)新投資。預(yù)計這些變化將使HCME能夠以客戶需求為導(dǎo)向，而國網(wǎng)審計結(jié)束后板塊存在估值修復(fù)機會。

廣發(fā)證券則認為，更有效地應(yīng)對歐洲市場的需求。路面機械網(wǎng)獨家編譯資訊 轉(zhuǎn)載請標明出處，“十三五”能源利用面臨水資源約束(如三西地區(qū)水資源匱乏)、大氣污染防治要求、二氧化碳減排的硬約束(2020年承諾)等節(jié)能環(huán)保的環(huán)境背景，根據(jù)能源列出的能源消費總量控制、提高天然氣比重、安全高效發(fā)展核電、2020年非化石能源占比15%等內(nèi)容，預(yù)期將加快推動輸電代替運煤，在“三西”、等煤炭資源豐富的區(qū)域大型煤電基地等重點工程，此舉利好在上述領(lǐng)域擁有電力機組儲備的電力公司，如內(nèi)蒙華電；沿海核電項目啟動，利好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)備公司；天然氣和風(fēng)電、太陽能等可再生能源利用將進一步推廣。

齊魯證券在近日的研報中稱，5月中旬開始重點看好電力設(shè)備新能源板塊，新能源汽車、光伏、特高壓、核電表現(xiàn)最強，確實也是微刺激和鼓勵發(fā)展的重要方向。8月初嘉興分布式光伏會議上提出今年13GW的并網(wǎng)目標、并計劃推出配額制，國內(nèi)光伏市場啟動在即，開工率即將提升，光伏板塊是三季度最好的板塊，分布式、運營、單晶是最好的三個方向，細分領(lǐng)域的龍頭將強者恒強；

風(fēng)電行業(yè)處于平穩(wěn)發(fā)展期，配額制出臺后對風(fēng)電行業(yè)邊際作用大，上周能源海上風(fēng)電會議逾10GW項目獲批準，風(fēng)電值得布龍頭；電動車盡管近期略弱，但從行業(yè)空間和增速來看是中長期最好的板塊，從電池、電機電控、充電站三個方向來布，布龍頭；6月16日在財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)工作小組會議上強調(diào)抓緊重啟東地區(qū)新的核電項目，預(yù)計有6-12臺機組會在三門項目并網(wǎng)前開工，可以提前布；特高壓今年也是有突破的一年，已批兩交一直，預(yù)計將在明年上半年前拿到另外兩交三直的路條，后續(xù)規(guī)劃五交五直，特高壓持續(xù)向好；工控今年一季度很好，二季度因為宏觀和資金緊張，增長略有放緩，三季度有所好轉(zhuǎn)，中長期需求向好；配網(wǎng)自動化今年實施較慢，但是大趨勢不變。此外近期分企業(yè)積極實施并購的，值得關(guān)注。

投資組合：光伏：隆基股份、愛康科技、林洋電子、海潤光伏、陽光電源；風(fēng)電：金風(fēng)科技；電動車產(chǎn)業(yè)鏈：長園集團、宏發(fā)股份、滄州明珠、新宙邦、國電南瑞、許繼電氣；特高壓：平高電氣、西電、特變電工；核電：東方電氣、江蘇神通、久立特材、中核科技、丹甫股份；工控：匯川技術(shù)、英威騰；配網(wǎng)：國電南瑞、許繼電氣、金智科技；其他：正泰電器、思源電氣、森源電氣。
 

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