凡直面挑戰(zhàn)工程機械上交所證券化融資破冰 三一重工首單應收賬款ABS落地發(fā)行卡特彼

工程機械行業(yè)資產(chǎn)證券化上交所發(fā)行“零突破”

11月10日下午，北京中心城區(qū)的地鐵站也公示了環(huán)境獎入圍企業(yè)介紹和頒獎典禮的宣傳海報。卡特彼勒再制造工業(yè)（上海）有限公司總經(jīng)理狄世榮（John Disharoon）先生在堂領(lǐng)獎時表示，三一重工發(fā)布公告，“再制造擯棄了傳統(tǒng)的‘大量生產(chǎn)、大量廢棄’的理念，宣布“三一重工-中泰光大2016年1期應收賬款資產(chǎn)支持專項計劃”正式設(shè)立，以全新的生產(chǎn)模式提高資源產(chǎn)出率，總發(fā)售規(guī)模為131,500萬元，保護生態(tài)環(huán)境，這意味著工程機械行業(yè)首單上交所掛牌的資產(chǎn)支持證券成功發(fā)行。

該證券由我國工程機械行業(yè)的龍頭企業(yè)——三一重工股份有限公司作為原始權(quán)益人，對可持續(xù)發(fā)展具有重要作用。此次是對我們推動可持續(xù)發(fā)展的認可，以子公司在業(yè)務經(jīng)營活動中形成的應收賬款作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，也是對再制造產(chǎn)業(yè)為環(huán)保事業(yè)所作貢獻的認可。卡特彼勒將繼續(xù)秉承可持續(xù)發(fā)展理念，面向銀行、券商、基金等各類合格投資人發(fā)行，推動再制造這一新興產(chǎn)業(yè)在的發(fā)展，在上交所上市交易，助力美麗。”卡特彼勒再制造工業(yè)（上海）有限公司從2005年在上海臨港設(shè)立卡特彼勒再制造中心開始，本期證券的成功發(fā)行，卡特彼勒一直致力于在發(fā)展工程機械發(fā)動機及其零件的再制造業(yè)務，實現(xiàn)了工程機械行業(yè)融資模式創(chuàng)新。

投資人認購踴躍，年回收利用發(fā)動機及其零件約1600噸，發(fā)行利率創(chuàng)市場新低

本期證券包括優(yōu)先A檔、優(yōu)先B檔、次級檔，加工完成6萬件再制造成品件。經(jīng)過十余年的發(fā)展，共“兩層三檔”，卡特彼勒再制造工業(yè)（上海）有限公司已經(jīng)成為卡特彼勒在全球范圍內(nèi)最出色的再制造工廠之一，其中，不僅為卡特彼勒在亞太乃至全球的客戶提供維修、更換、設(shè)備升級等增值服務，優(yōu)先A檔和優(yōu)先B檔面向合格投資人發(fā)售，而且對經(jīng)濟和環(huán)境都產(chǎn)生了顯著的積極效益，次級檔由三一集團認購。

本期證券獲得市場青睞，彰顯了卡特彼勒踐行促進可持續(xù)發(fā)展的承諾。(本文來自卡特彼勒)，各類型合格投資人認購踴躍，在近期資金面有所收緊、利率上行的背景下，本期證券圓滿發(fā)行，優(yōu)先A檔和優(yōu)先B檔證券認購倍數(shù)分別為3.96倍和5.11倍，票面利率分別為3.60%和4.50%。發(fā)行利率創(chuàng)近期同類型產(chǎn)品新低，認購倍數(shù)創(chuàng)同類型產(chǎn)品新高。

金融板塊發(fā)力，打券化融資標桿

本期證券由三一集團金融板塊牽頭組織實施，全程參與產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)設(shè)計以及發(fā)行，優(yōu)選入池資產(chǎn)，精心設(shè)計交易結(jié)構(gòu)，采用結(jié)構(gòu)化技術(shù)、超額現(xiàn)金流覆蓋以及差額支付承諾提高證券信用評級，并廣泛開展詢價及路演，積極拓展各類型合格投資人，實現(xiàn)近期市場同類產(chǎn)品發(fā)行成本新低。

本期證券發(fā)行不僅有利于三一重工盤活存量資產(chǎn)、加速經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)、提高資金使用效率，還有利于拓寬融資渠道、降低融資成本、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，對我國工程機械行業(yè)乃至制造業(yè)資產(chǎn)證券化具有里程碑意義。

助力三一轉(zhuǎn)型升級，引領(lǐng)“工程機械+”

近年來，三一作為工程機械行業(yè)的龍頭企業(yè)，積極調(diào)整發(fā)展轉(zhuǎn)型升級。對接“”布全球市場，實施全方位“走出去”的國際化；依托工程機械建立起的強大研發(fā)、制造能力，三一的住宅工業(yè)化、軍工裝備、海工裝備、新能源技術(shù)等新業(yè)務板塊也穩(wěn)步崛起；同時對產(chǎn)業(yè)與金融進行有效整合，順應工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢，打造專業(yè)的、為產(chǎn)業(yè)升級服務的、以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)驅(qū)動的產(chǎn)融金控平臺、資管平臺和互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，以產(chǎn)業(yè)資本為根基，金融資本助力產(chǎn)業(yè)升級，形成產(chǎn)業(yè)平臺和綜合金融的雙輪驅(qū)動。

三一重工作為本期證券的資產(chǎn)服務機構(gòu)，將依托公司強勁經(jīng)濟實力和卓越管理能力，在證券存續(xù)期間持續(xù)為投資人提供高效的資金歸集、賬款催收以及信息披露等資產(chǎn)管理服務。(本文來自三一重工)

標簽：三一重工