持農(nóng)機發(fā)展天澤：從工程機械車聯(lián)網(wǎng)IT服務跨界開拓新空間河北萬

天澤信息公司集運營服務、軟硬件提供、系統(tǒng)集成為一體，具體由縣級農(nóng)機、財政門制定方案組織落實。，提供車聯(lián)網(wǎng)IT服務的整體解決方案，通過成功開拓日立建機、卡特彼勒、玉柴重工等重點客戶，確立工程機械領(lǐng)域的核心業(yè)務地位。

近兩年因工程機械行業(yè)景氣下滑，公司核心業(yè)務受到了明顯影響。公司針對大客戶的需求，在客戶當?shù)貙Ｓ脭?shù)據(jù)中心，盡管付出了較大前期成本支出，但獲得了中聯(lián)重科和徐工兩大客戶，并繼續(xù)挖掘客戶潛在需求，獲得倉儲管理業(yè)務訂單。

天澤信息公司11月發(fā)布天澤云計算中心、智慧倉庫解決方案和售后通三個新產(chǎn)品，在較短的時間內(nèi)已經(jīng)開始形成訂單。公司將工程機械領(lǐng)域的經(jīng)營模式，復制到農(nóng)業(yè)機械、LNG危險品車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，目前取得了較好的進展，并實現(xiàn)了分銷售收入。

天澤信息公司擬增發(fā)收購商友集團，增強軟件實。雙方業(yè)務互補性強，客戶資源可以共享，收購完成后公司業(yè)績預計將有增厚。

不考慮商友并購事宜，預計公司2013-2015年公司每股收益分別為0.04元、0.13元、0.18元。2012-2013年是公司業(yè)績低谷期，2013年經(jīng)營方面已經(jīng)出現(xiàn)改善跡象，如果公司業(yè)務拓展能順利推進，2014年業(yè)績將有明顯改善。公司作為工程機械車聯(lián)網(wǎng)IT優(yōu)勢服務商，立足傳統(tǒng)業(yè)務領(lǐng)域，目前積極開拓新產(chǎn)品及新業(yè)務領(lǐng)域，具有業(yè)務擴張的想象空間及業(yè)績改善空間，首次給予謹慎推薦的投資評級。

風險提示：業(yè)務開拓不及預期，業(yè)績增長低于預期等。

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