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機銷量數(shù)據國際工程機械市場發(fā)展形勢及未來趨勢年月份

來源:互聯(lián)網

    英國工程機械咨詢公司劉玉山在“工程機械工業(yè)協(xié)會信息工作2009年會”上作題目為《國際工程機械市場形勢》的報告,占當月總銷量的69.7%;ZL30當月銷量為6252臺,內容如下:

    一、金融危機對工程機械市場的沖擊

    2008年上半年,占當月總銷量的21.4%。當月銷量比去年同期(16792臺)增加12360臺,全球工程工程機械市場仍然繼續(xù)保持著數(shù)年以來的增長趨勢。但是,增幅為42.4%。截止到3月底,進入下半年以后,累計銷量為49005臺,市場銷售逐漸回落;特別是在第四季度,同比(31375臺)增加17630臺,整個市場顯示了明顯的衰退。這與國際金融危機的不斷擴大和蔓延是一致的,增幅56.2%?! 《?、3月份裝載機當月銷量前10名主要企業(yè)為:柳工(6010臺),從一個側面反映了金融危機對實體經濟的嚴重影響。

    回顧近10年來全球工程機械市場的發(fā)展歷史,龍工(5952臺),可以看到,廈工(3883臺),直到2007年整個市場都處在需求持續(xù)擴張、銷售不斷增長的過程。自1999年至2007年,臨工(3648臺)成工(2147臺),全球工程機械市場銷售量翻了一番,徐工(1763臺),達到100萬臺的水平,山工(1467臺),這是歷史上從未達到過的高點。其中,福田(1378臺),80%的增長發(fā)生在后5年期間。很明顯,常林(786臺),市場的持續(xù)高速增長對全球市場的推動影響是巨大的。同時,斗山(423臺)。以上合計27457臺,其它地區(qū)市場也都經歷了一個增長的時期。全球經濟發(fā)展形勢普遍樂觀,占當月總銷量的94.2%?! ∪?、按銷售地區(qū)統(tǒng)計當月銷量前10名的地區(qū)為:內蒙古(2771臺),各項事業(yè)和資源需求高漲,山東(1793臺),為工程機械市場增長創(chuàng)造了良好的基本面。同時,(1653臺),寬松的信貸政策則為銷售提供了巨大的便利。實際上,陜西(1558臺),融資服務已成為支持工程機械銷售的一個主要手段,河北(1440臺),甚至成為大多數(shù)客戶購買設備的一個不可缺少的條件。

    但當信貸供給發(fā)展到過度寬松乃至“愚蠢”的地步時,四川(1412臺),危機也開始積累起來。在對經濟增長的樂觀預期下,客戶利用便利的信貸服務采購設備投入生產或租賃,甚至不惜在尚未有實際需求的情況下提前訂貨(反正不需要很大比例的首付),以避免由于供應商交貨期延長所帶來的問題。整個工程機械市場一度呈現(xiàn)供不應求的面,零件供應也經常吃緊。但是,如果從這個市場長期以來的發(fā)展規(guī)律來看,這種帶有不少虛假成分的繁榮是難以持續(xù)的,平均每年20%的高速增長已經積累了泡沫。在工程機械市場已經面臨調整壓力時,金融危機的爆發(fā)導致它發(fā)生了空前劇烈的下滑。

    國際金融危機對工程機械市場的直接沖擊是,大多數(shù)銀行在自身沉重的債務危機下不可能再繼續(xù)為客戶購買設備提供任何形式的融資支持,信貸供給在短時期內全面中斷,導致大量客戶特別是購買批量較大的租賃公司停止購買設備。從市場需求方面來看,房地產業(yè)在不少陷入衰退甚至崩潰的境地,與之相關的工程活動也自然普遍停滯,對工程機械特別是小型設備的實際需求下滑。制造商和經銷商手中積壓的大量庫存在市場仍保有大量新機的情況下不易消化,整個產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)普遍承受嚴重的資金不足壓力,企業(yè)面臨生存危機。二、區(qū)域市場分析

    在經歷了2008年的下跌之后,2007年就成為全球工程機械市場的一個歷史高點。如前所述,2007年全球工程機械銷售量達到了100萬臺以上,而以價值計算的銷售額則達到982億美元。2008年,全球市場銷售量下跌15%,約為85萬臺;而銷售額則下降11%,為877億美元。這在一定程度上說明單臺價值較低的小型設備所受沖擊相對更為嚴重,在市場銷售量的損失中所占比重較大。

    工程機械市場的這一輪下跌主要是受外經濟環(huán)境變化的沖擊所致。在世界總體經濟形勢的走向仍不明朗的情況下,很難預計工程機械市場何時能夠回升。進入2009年以來,整個工程機械市場仍處于大幅衰退后的低迷狀態(tài)。市場似乎已經達到了最低點,但仍然沒有明顯的回升跡象,仍然處于低谷之中。可以肯定,2009年全球工程機械市場的銷售額將繼續(xù)下滑,估計會跌至550億美元。換言之,在2007年以后的兩年間,市場損失將超過40%。在對經濟復蘇特別是銀行業(yè)恢復正常經營的期盼中,人們預期到2010年年中或更晚些時候這個市場會有所回升,但這仍只是一種預期而已。

    需要指出的是,這場經濟危機對世界各主要工程機械市場的具體影響有很大差異,對不同類型產品的影響也不盡相同。下面試做具體分析:

    北美地區(qū)市場在2007年就已經進入下滑區(qū)間,目前仍然處于低迷狀態(tài)。最深重的危機來自市場,對整個工程機械租賃業(yè)發(fā)生嚴重影響,因此叉裝機、滑移-轉向裝載機和履帶式挖掘機等產品市場出現(xiàn)嚴重下滑。在2007-2008年間,由于采礦業(yè)和公共領域的需求仍然良好,與之相關的一些產品--如剛性自卸車和大型挖掘機等的市場保持了一段良好形勢,但是后期由于原材料價格下跌對采礦業(yè)的影響,對這些設備的需求也轉入急劇下滑。預計2009年整個市場的銷售量將進一步下滑50%。因此,這個曾經的世界最大工程機械市場在近兩年內的累計跌幅可超過60%。盡管經濟已經有恢復跡象,其工程機械市場到2010年恐怕仍難以進入明顯的增長周期。    

    西歐多數(shù)的市場在2008年上半年對工程機械的需求仍然保持在較高水平,年中之后市場開始下滑,秋季和初冬時則大分都出現(xiàn)急劇下滑。2008年全年銷售量比2007年減少了近四分之一,下跌主要發(fā)生在第四季度。各國受金融危機影響的程度不同,受沖擊最嚴重的是西班牙、愛爾蘭、法國、英國、丹麥和意大利等。從產品角度來看,承包商、尤其是小型承包商對購買挖掘裝載機、滑移-轉向裝載機和小型鉸接式裝載機已經失去信心,租賃公司在一定程度上放棄了購買小型挖掘機,履帶式挖掘機市場也出現(xiàn)明顯下滑。2009年歐洲經濟仍然在低谷中徘徊,工程機械市場在上半年依然處于深度下跌形勢,預計全年跌幅為40%以上。在連續(xù)幾年保持20%的年增長速度后,2008年再次達到歷史新高,特別是挖掘機銷售的增長對整個市場發(fā)展的作用不斷提高。2008年第四季度,市場也受到全球市場衰退和信心普遍喪失的打擊,銷售量大幅度下跌,但這并沒有完全抵消前9個月的成果,國內市場的全年銷售量仍實現(xiàn)5%的增長,超過237,000臺。毫無疑問,目前是世界上銷售量最大的工程機械市場,同時也是產量最大的。為保持經濟增長,實行了積極的財政政策和寬松的貨幣政策,這對工程機械市場的持續(xù)發(fā)展十分有利。但是進入2009年以來,由于地方配套資金不足、民間投資和國外投資難以推動、工業(yè)生產恢復緩慢等問題,工程機械市場需求在上半年仍出現(xiàn)同比下降情況。但是,可以預計全年國內市場仍將保持在較高的水平,并會隨著市場信心的逐步恢復重拾增勢。如果市場能夠保持目前的銷售水平,那么在近期內其銷售量將可達到北美和西歐市場之和。

    日本在走出2003年的低谷后經歷了5年的緩慢增長,但在2008年又重新急劇下跌,國內銷售量跌幅達到四分之一,原因是公共工程項目數(shù)量減少,私人投資氣氛普遍轉淡,租賃公司依靠出口亞洲其它出售舊機也遇到巨大困難。由于經濟發(fā)展預期悲觀,工業(yè)生產投入和出口受到市場需求黯淡和目前日元升值的壓力,而開展公共工程也并不被看好作為刺激市場復蘇的手段,因此預計2009年工程機械市場仍然面臨持續(xù)下滑的前景,而且可能在2012年前也難以回暖。

    印度與其它主要地區(qū)市場相比仍然是一個規(guī)模比較小的市場,但是近年來它也經歷了與相似的連續(xù)高速增長,2007年銷售量達到36,700臺。業(yè)內曾一致認為印度市場可以每年25%左右的速度保持持續(xù)增長,挖掘裝載機需求可以達到每年50,000臺,整個市場需求量則可很快達到每年100,000臺。但是,2008年印度市場受到了金融危機的意外沖擊,之前能夠輕易獲得的融資和信貸服務突然停止,客戶訂單在重新獲得融資支持之前都被暫時擱置。由于商品價格下跌采礦業(yè)受到嚴重影響,房地產市場、一般市場和公路市場也全面下滑。2008年第四季度市場十分慘淡,使全年銷售量由增長趨勢轉入下跌12%。由于金融系統(tǒng)尚未恢復,預計2009年市場仍將持續(xù)下跌趨勢。但是,一旦其金融系統(tǒng)恢復正常經營,在龐大的工程計劃推動下,目前被抑制的巨大需求將迅速釋放。預計印度市場可在2010年復蘇并快速增長。印度是世界最大的挖掘裝載機市場,同時由于大型基礎設施的需要,對其它產品如履帶式挖掘機和輪式裝載機的需求將不斷提高。

    三、制造商面臨的機遇和挑戰(zhàn)

    在國際工程機械市場受到金融危機嚴重沖擊的形勢下,制造商的持續(xù)發(fā)展將令人矚目。這首先由于國內市場仍將保持較高水平的需求,為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利的環(huán)境;其次,由于在國際社會不斷擴大影響,特別是與發(fā)展家的經濟關系日趨密切,工程機械企業(yè)仍將獲得不少發(fā)展出口的機會;同時,領先的制造商已經提出了向世界級企業(yè)進軍的目標,在實施國際化的進程中他們正在穩(wěn)步提高自己的國際地位。盡管大多數(shù)中小型制造商仍必須立足國內市場,領先制造商向國際化發(fā)展已經成為必然趨勢,因為即使是在國內市場制造商也面臨著國外制造商日益增強的競爭。同時,發(fā)展國際市場也是企業(yè)擴大產品線、豐富產品結構的一個重要途徑。目前,整個世界工程機械產業(yè)所面臨的轉折為制造商加快國際化進程提供了一定的契機,因為現(xiàn)在他們有更多的機會去獲得國際先進技術、營銷渠道乃至國際品牌。同時,也應該看到,工程機械產業(yè)的發(fā)展仍然存在不少問題。在國內市場,大量同質化產品的惡性價格競爭導致企業(yè)利潤低下,難以依靠市場經營獲得良性持續(xù)發(fā)展;在出口市場,企業(yè)高度依賴于利潤相對微薄的發(fā)展中市場,或主要依靠價格競爭優(yōu)勢獲取訂單,經銷渠道不穩(wěn)定,客戶基礎不牢固,不利于持續(xù)發(fā)展。在高端產品領域,制造商仍高度依賴于進口關鍵零件,使產品受到制約,同時也降低了經營這些產品的利潤率;但另一方面,企業(yè)自行高端零件又難以實現(xiàn)較好的規(guī)模效益。企業(yè)非常重視出口業(yè)務,因為出口可以比在國內市場贏得更好的利潤,但是,在升值和國際市場需求滑坡的情況,傳統(tǒng)的出口業(yè)務模式正面臨著越來越大的困難。

    為逐步改善國內制造業(yè)的薄弱環(huán)節(jié),提高國際競爭力,提出了行業(yè)調整和振興規(guī)劃,意圖實現(xiàn)產業(yè)平穩(wěn)增長,擴大國產裝備的市場份額,這將為制造企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造更有利的條件。但是,更為重要的是,制造商應當在轉變經營機制的基礎上,清醒認識自身存在的問題,科學制訂和有效實施長遠,才能抓住機遇,謀求企業(yè)在國際競爭中的生存和發(fā)展。

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