年走向何方2013年11月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場綜述深度調(diào)

2013年11月全國完成內(nèi)燃機(jī)銷量529.58萬臺1，2015年的走勢如何，累計完成5312.36萬臺，還將承接前兩年的低速增長態(tài)勢嗎？的政策 近日，同比增長1.26%，工信裝備工業(yè)司機(jī)械處處長王建宇在“第四屆四次會員代表暨第十三屆工程機(jī)械發(fā)展高層論壇”上發(fā)表講話，環(huán)比增長6.61%，就“推動裝備制造業(yè)強(qiáng)國”的主題介紹了在工業(yè)方面的工作重點(diǎn)，累計同比增長6.39%。完成功率17783.05萬千瓦，以及相關(guān)的扶持政策。工信目前正在進(jìn)行的工作重點(diǎn)包括，累計完成172315.13萬千瓦。本月車用及摩托車市場相比10月有了較大增幅，一是突破一批關(guān)鍵基礎(chǔ)零件，環(huán)比增長超6%，實現(xiàn)國產(chǎn)替代。圍繞重大裝備需求，對內(nèi)燃機(jī)行業(yè)整體市場的增幅影響較大。

車用內(nèi)燃機(jī)市場大幅增長

分燃料類型來看，選擇具有一定代表性的基礎(chǔ)零件產(chǎn)品，本月柴油機(jī)銷量68.46萬臺，綜合利用科技重大專項，累計銷量815.59萬臺，工業(yè)強(qiáng)機(jī)專項等手段，環(huán)比下降6.50%,降幅較大；汽油機(jī)銷量456.77萬臺，整合產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源，累計銷量4794.98萬臺，鼓勵主機(jī)企業(yè)和配套企業(yè)聯(lián)合公關(guān)，環(huán)比增長8.94%，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，超行業(yè)平均漲幅；新能源發(fā)動機(jī)表現(xiàn)穩(wěn)中有升，達(dá)到替代國外成熟產(chǎn)品的水平。對此項工作的支持主要體現(xiàn)是，混合動力銷量4.17萬臺，在科技重大專項和重大基礎(chǔ)項目當(dāng)中引導(dǎo)和鼓勵主機(jī)企業(yè)采用國產(chǎn)關(guān)鍵零件，累計銷量39.23萬臺，同時將在用活用好現(xiàn)有基礎(chǔ)件財稅政策的基礎(chǔ)上，環(huán)比增長2.67%。

分內(nèi)燃機(jī)配套市場情況來看，對相關(guān)稅收政策進(jìn)行及時調(diào)整和完善，受市場總體環(huán)境的影響，從而實現(xiàn)國產(chǎn)替代的基礎(chǔ)零件進(jìn)口免稅政策。二是倡導(dǎo)“主配牽手”的產(chǎn)品新模式。以資本為紐帶，與上月相比，鼓勵主機(jī)企業(yè)和零配件企業(yè)聯(lián)合公司，乘用車、發(fā)電機(jī)組、園林機(jī)械用、摩托車用內(nèi)燃機(jī)相比10月有所增長且增幅都在6%以上；商用車、工程機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械、船用、通機(jī)用內(nèi)燃機(jī)都有所下降，以共同入股形式形成利益共同體；繼續(xù)推動汽車與軸承、汽車與機(jī)床等行業(yè)的合作。目前已有42家主配企業(yè)和科研院所參加，其中工程機(jī)械用、通機(jī)用內(nèi)燃機(jī)降幅較大。 11月，乘用車用內(nèi)燃機(jī)銷量156.97萬臺，累計銷量1445.54萬臺，環(huán)比增長15.02%；商用車用內(nèi)燃機(jī)銷量34.61萬臺，累計銷量364.70萬臺，環(huán)比下降1.66%；工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)銷量4.83萬臺，累計銷量60.66萬臺，環(huán)比下降6.14%；農(nóng)用機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)銷量48.58萬臺，累計銷量596.43萬臺，環(huán)比下降4.58%；船用內(nèi)燃機(jī)銷量0.45萬臺，累計銷量4.82萬臺，環(huán)比下降0.31%；發(fā)電機(jī)組用內(nèi)燃機(jī)銷量23.52萬臺，累計銷量299.36萬臺，環(huán)比增長8.37%；園林機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)銷量25.78萬臺，累計銷量326.64萬臺，環(huán)比增長6.11%；摩托車用內(nèi)燃機(jī)銷量231.24萬臺，累計銷量2498.84萬臺，環(huán)比增長5.98%；通機(jī)用內(nèi)燃機(jī)銷量3.60萬臺，累計銷量54.83萬臺，環(huán)比下降17.68%。

分缸數(shù)來看，四缸機(jī)及單缸機(jī)仍為市場主要產(chǎn)品，總體比例96.76%，占比分別為35.18%及61.58%。11月單缸機(jī)銷量326.10萬臺，累計銷量3681.71萬臺，環(huán)比增長4.29%。兩缸機(jī)銷量1.46萬臺，累計銷量21.85萬臺，環(huán)比下降6.03%。三缸機(jī)銷量1.334臺，累計銷量19.45萬臺，環(huán)比增長8.58%。四缸機(jī)銷量186.32萬臺，累計銷量1784.41萬臺，環(huán)比增長10.85%。六缸機(jī)銷量14.30萬臺，累計銷量143.83萬臺，環(huán)比增長8.96%。；八-十二缸銷量536臺，累計銷量5601臺，環(huán)比增長17.29%。

各細(xì)分市場銷量小幅下降

對于小柴企業(yè)來講，行業(yè)銷量242.85萬臺，累計銷量542.62萬臺，環(huán)比下降8.58%。常柴、常發(fā)、江動、全柴、萊動銷量排名靠前。行業(yè)龍頭企業(yè)除常發(fā)外銷量大多有所下降，其中常柴銷量7.33萬臺，累計銷量108.34萬臺，環(huán)比下降23.82%；常發(fā)銷量6.47萬臺，累計銷量66.13萬臺，環(huán)比增長13.96%；江動銷量3.53萬臺，累計銷量54.12萬臺，環(huán)比下降27.36%；全柴銷量3.13萬臺，累計銷量44.07萬臺，環(huán)比下降22.39%；萊動銷量2.28萬臺，累計銷量31.77萬臺，環(huán)比下降10.60%。前五家企業(yè)小柴類產(chǎn)品銷量占行業(yè)銷量比例53.06%，小柴企業(yè)主要配套領(lǐng)域為農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域，占比為81.30%。

小汽油機(jī)企業(yè)11月行業(yè)總銷量75.59萬臺，累計銷量899.14萬臺，環(huán)比增長10.22%。潤通銷量12.09萬臺，累計銷量129.69萬臺，環(huán)比增長36.55%；華盛銷量8.36萬臺，累計銷量127.96萬臺，環(huán)比增長8.79%；銷量10.62萬臺，累計銷量105.83萬臺，環(huán)比增長5.62%；中堅科技銷售6.58萬臺，累計銷量80.39萬臺，環(huán)比下降14.61%；江動銷量4.49萬臺，累計銷量76.28萬臺，環(huán)比增長1.37%；林海銷量7.78萬臺，累計銷量75.20萬臺，環(huán)比增長11.8%；雙馬銷量6.10萬臺，累計銷量63.66萬臺，環(huán)比增長27.86%。小汽油機(jī)用途比較廣泛，其中95%集中在發(fā)電機(jī)組領(lǐng)域、農(nóng)用領(lǐng)域、園林機(jī)械領(lǐng)域及摩托車用領(lǐng)域。

中缸徑企業(yè)前10名企業(yè)銷量總計為22.77臺，占細(xì)分市場總銷量的87.66%，市場集中度較高。11月銷量總計25.97萬臺，累計銷量294.77萬臺，環(huán)比增長0.11%。其中濰柴銷量5.74萬臺，累計銷量59.82萬臺，環(huán)比增長14.84%；玉柴股份銷量3.58萬臺，累計銷量46.72萬臺，環(huán)比下降7.89%；全柴銷量3.13萬臺，累計銷量44.07萬臺，環(huán)比下降22.39%；錫柴銷量3.57萬臺，累計銷量33.28萬臺，環(huán)比增長3.98%；新柴銷量1.58萬臺，累計銷量20.64萬臺，環(huán)比下降2.60%；東風(fēng)康明斯銷量1.59萬臺，累計銷量15.90萬臺，環(huán)比下降0.45%；東風(fēng)朝柴銷量1.07萬臺，累計銷量12.16萬臺，環(huán)比增長4.49%。

車用發(fā)動機(jī)本月銷量191.58萬臺，累計銷量1810.23萬臺，環(huán)比增長11.60%。車用汽油發(fā)動機(jī)本月銷量170萬臺，累計銷量1591.83萬臺，環(huán)比增長14.42%；車用柴油發(fā)動機(jī)本月銷量26.69萬臺，累計銷量278.72萬臺，環(huán)比下降1.54%。據(jù)統(tǒng)計，生產(chǎn)乘用車用柴油機(jī)的企業(yè)有7家，分別為長城、慶鈴五十鈴（重慶）、常柴、玉柴、上菲紅、云內(nèi)動力及恒天動力，共計銷售16359臺，累計銷量16.27萬臺。乘用車用汽油機(jī)銷量靠前的仍為幾大車企，獨(dú)立發(fā)動機(jī)廠中銷量較多的有上海通用東岳動力總成、大眾動力總成、航天三菱汽車發(fā)動機(jī)等。商用車用柴油發(fā)動機(jī)本月銷量25.05萬臺，環(huán)比下降2.62%，其中濰柴、玉柴、全柴、錫柴、云內(nèi)等銷量較大。其中客車用柴油機(jī)玉柴表現(xiàn)最佳，累計完成11.35萬，占有較大的客車用柴油機(jī)市場份額。商用車用汽油發(fā)動機(jī)本月銷量9.42萬臺，累計銷量100.90萬臺，環(huán)比增長1.10%，其中柳州五菱銷量4.60萬臺，累計銷量51.09萬臺；重慶小康為1.92萬臺，累計銷量16.89萬臺。

11月由于汽車及摩托車用內(nèi)燃機(jī)大幅增長，內(nèi)燃機(jī)市場總體相比10月出現(xiàn)了6.61%的增長，與去年同期狀況相比也有所好轉(zhuǎn)。

1.包含107家企業(yè)及全國摩托車發(fā)動機(jī)數(shù)據(jù)。

2.只包含單缸柴油機(jī)及多缸小缸徑柴油機(jī)銷量。

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