業(yè)的排頭兵我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及競(jìng)爭(zhēng)分析柳工集

      我國(guó)輪式裝載機(jī)主要是20世紀(jì)70年代初期發(fā)展起來的，建立了博士后流動(dòng)站，以ZL50型裝載機(jī)為主導(dǎo)產(chǎn)品，具備國(guó)內(nèi)一流的產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力。 柳工被譽(yù)為“工程機(jī)械行業(yè)的排頭兵”。柳工人憑借近五十年工程機(jī)械領(lǐng)域?qū)I(yè)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過多年的發(fā)展，成功輔助眾多國(guó)內(nèi)外用戶實(shí)現(xiàn)自身的價(jià)值，質(zhì)量水平不斷提高，引領(lǐng)國(guó)內(nèi)工程機(jī)械產(chǎn)品技術(shù)水平的提高。 柳工的主導(dǎo)產(chǎn)品為1.5t-10t(額定載重)輪式裝載機(jī)、0.11-1.2立方米(斗容規(guī)格)履帶式液壓挖掘機(jī)、10-25噸(工作質(zhì)量)壓路機(jī)，已經(jīng)形成獨(dú)立的產(chǎn)品系列和行業(yè)門類。與工程機(jī)械其他機(jī)種相比，全新系列的路面機(jī)械產(chǎn)品如瀝青攤鋪機(jī)、平地機(jī)、銑刨機(jī)和路拌機(jī)，輪式裝載機(jī)的橋、箱、泵、閥及缸等零件產(chǎn)品配套相對(duì)成熟，以及靈活多用的小型產(chǎn)品系列如滑移裝載機(jī)和挖掘裝載機(jī)等。柳工品牌有10余種型號(hào)的產(chǎn)品榮獲原機(jī)械和級(jí)多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)和榮譽(yù)稱號(hào)?！傲ぁ迸蒲b載機(jī)2004年榮獲“名牌產(chǎn)品”稱號(hào)，已經(jīng)形成了比較完整的配套體系。由于裝載機(jī)應(yīng)用范圍廣，是裝載機(jī)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)品牌；“高原型特種輪式裝載機(jī)”項(xiàng)目更填補(bǔ)了國(guó)際空白，因而整個(gè)市場(chǎng)受宏觀調(diào)控影響較小，榮獲2003年度科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。 技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量可靠的產(chǎn)品源于嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系。柳工是國(guó)內(nèi)行業(yè)唯一獲得由質(zhì)量協(xié)會(huì)頒發(fā)“全國(guó)用戶滿意企業(yè)”、“全國(guó)用戶滿意產(chǎn)品”、“全國(guó)用戶滿意服務(wù)”稱號(hào)的企業(yè)。柳工于1997年通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證；1998年通過美國(guó)FMRC公司的質(zhì)量體系認(rèn)證；目前公司依據(jù)國(guó)際質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系要求建立了管理體系，據(jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) 
統(tǒng)計(jì)，形成文件，2004年全國(guó)裝載機(jī)銷量為89，強(qiáng)化實(shí)施和保持，892臺(tái)，并持續(xù)改進(jìn)。柳工分型號(hào)的產(chǎn)品通過了“CE”認(rèn)證，同比增長(zhǎng)31.4％，已直接銷往歐美等發(fā)達(dá)市場(chǎng)，但銷售利潤(rùn)率卻出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，贏得高端客戶的認(rèn)可。 柳工的成就在于整合工程機(jī)械領(lǐng)域中的各個(gè)相關(guān)群體，由2003年的5.66％降到4.32％。通過對(duì)2005年前三季度的產(chǎn)量分析，包括供應(yīng)商、經(jīng)銷商、用戶，預(yù)計(jì)2005年產(chǎn)量約9萬臺(tái)左右，從而創(chuàng)造工程領(lǐng)域的整體價(jià)值。今日的柳工，行業(yè)的利潤(rùn)率也將進(jìn)一步降低到4％以下。

　　全國(guó)裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)最多時(shí)達(dá)到130多家，以裝載機(jī)、挖掘機(jī)、路面機(jī)械、小型機(jī)械、配件、國(guó)際業(yè)務(wù)為事業(yè)推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，其中專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)有30多家，不斷強(qiáng)化在國(guó)內(nèi)工程機(jī)械領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。2005年，主要生產(chǎn)企業(yè)有柳工、廈工、龍工、臨工、徐工、江蘇常林、成工和山工等，柳工銷售收入達(dá)40.7億元，這些廠家憑借長(zhǎng)期生產(chǎn)裝載機(jī)的經(jīng)驗(yàn)、較強(qiáng)的實(shí)力和較好的售后服務(wù)贏得了較高的市場(chǎng)占有率。其中柳工和廈工2004年銷量分別為14903臺(tái)和14217臺(tái)，其中海外市場(chǎng)銷售收入近3640萬美元；2010年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入100億元的目標(biāo)。柳工將始終致力于提供高品質(zhì)的工程機(jī)械產(chǎn)品，兩家合計(jì)約占到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總銷售量的32.4％；產(chǎn)量上萬臺(tái)的企業(yè)還有龍工、臨工和徐工3家。除以上生產(chǎn)企業(yè)外，與及世界工程產(chǎn)業(yè)共同成長(zhǎng)，成工、山工、常林3家的產(chǎn)量也均在5000臺(tái)以上。這表明我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)的產(chǎn)能已達(dá)到很高的水平。

　　我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)的自主品牌通過十幾年的發(fā)展，在跨國(guó)公司強(qiáng)勢(shì)品牌的重重包圍之下，摸爬滾打，走出了一條自主發(fā)展的道路，并逐漸發(fā)展壯大，牢牢控制了國(guó)內(nèi)90％以上的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)裝載機(jī)市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)額近年來一直約占我國(guó)整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)總營(yíng)業(yè)額的半壁江山，其行業(yè)地位十分重要。同時(shí)國(guó)產(chǎn)裝載機(jī)產(chǎn)品以其出色的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)開始在國(guó)際市場(chǎng)上嶄露頭腳，呈現(xiàn)出較好的發(fā)展勢(shì)頭。

　　我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)的發(fā)展情況

　　裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)具有較強(qiáng)的區(qū)域集中性

　　福建以廈工為龍頭企業(yè)，以廈門、泉州、晉江和三明等地為基地，形成了福建龍巖工程機(jī)械（集團(tuán)）有限公司、龍工控股有限公司、福建福清隆興工程機(jī)械制造有限公司、福建晉江工程機(jī)械廠、廈工新宇機(jī)械有限公司、廈門市裝載機(jī)有限公司和泉州市建德集團(tuán)公司等多家裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。

　　山東以山東臨沂工程機(jī)械有限公司為代表，形成了山東山工機(jī)械有限公司、山東蒙凌工程機(jī)械有限公司、山東德工機(jī)械有限公司和煙臺(tái)工程機(jī)械有限公司等生產(chǎn)企業(yè)，此外，還有近年來新涌現(xiàn)出的山東福田重工股份有限公司和山東泰安龍?zhí)C(jī)械有限公司等。

　　江蘇以徐工集團(tuán)為代表，形成了常林股份有限公司和南京南華機(jī)械有限公司等生產(chǎn)企業(yè)。

　　廣西形成了以廣西柳工機(jī)械股份有限公司為代表的裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。

　　產(chǎn)能提升形式趨于多樣化

　　從裝載機(jī)行業(yè)生產(chǎn)組織形式看，主要生產(chǎn)企業(yè)都在努力采用各種方式擴(kuò)大生產(chǎn)能力，如利用企業(yè)退城進(jìn)園或退市進(jìn)郊的有利機(jī)會(huì)，多方籌集資金，以搬遷實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全面升級(jí)和技術(shù)改造，擴(kuò)大廠房規(guī)模、更新加工設(shè)備、提高產(chǎn)品質(zhì)量和完善管理模式，由此實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能大幅度提高。如山東臨工總投資超過30億元的臨工工業(yè)園一期項(xiàng)目已經(jīng)于2005年完成，使其年生產(chǎn)能力提高到了2萬臺(tái)。

　　其他還有廈工、成工、徐工等企業(yè)也采用了這種發(fā)展模式提升其生產(chǎn)能力和技術(shù)水平。第二種方式是原有企業(yè)通過適度技改來擴(kuò)大產(chǎn)能，近年因該行業(yè)屬充分競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)，未進(jìn)行過專項(xiàng)支持，各企業(yè)基本上都是靠自我積累進(jìn)行產(chǎn)能提升。第三種方式是大的裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)以低成本為目標(biāo)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求較為集中的地區(qū)組建新企業(yè)，以期擴(kuò)大其生產(chǎn)能力和市場(chǎng)占有率，如龍工在上海松江、柳工在江蘇鎮(zhèn)江、晉工在福建晉江等地相繼建立生產(chǎn)基地，通過擴(kuò)大產(chǎn)能占領(lǐng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)并輻射周邊市場(chǎng)。第四種方式是上規(guī)模的配套件企業(yè)進(jìn)入裝載機(jī)行業(yè)，如玉柴2004年玉柴工程機(jī)械有限責(zé)任公司，正式進(jìn)入裝載機(jī)行業(yè)。第五種方式是在配套件比較充足，技術(shù)來源比較方便的地區(qū)新出現(xiàn)了較多的裝載機(jī)民營(yíng)企業(yè)，比如山東的青州涌現(xiàn)出5～6家年產(chǎn)200臺(tái)左右的裝載機(jī)民營(yíng)企業(yè)，此外還有最近幾年才發(fā)展起來的山東泰安地區(qū)的龍?zhí)?、云宇等后起之秀；最后是一分原裝載機(jī)制造企業(yè)轉(zhuǎn)行或已破產(chǎn)關(guān)閉后，通過改制重組，又以新的面貌重新進(jìn)入裝載機(jī)行業(yè)，如吉林四平華銀破產(chǎn)后，被民營(yíng)企業(yè)買下，了重新制造裝載機(jī)的“吉林恒業(yè)”公司等。此外，國(guó)際著名工程機(jī)械跨國(guó)集團(tuán)公司對(duì)裝載機(jī)市場(chǎng)窺探已久，一些國(guó)外大企業(yè)加快了進(jìn)入裝載機(jī)行業(yè)的步伐，如日本神鋼與成工集團(tuán)整體組成的成都神鋼工程機(jī)械（集團(tuán)）有限公司，并從2003年起兩年內(nèi)達(dá)到由神鋼控股。最典型的是世界工程機(jī)械排頭兵美國(guó)卡特彼勒，憑借其雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以收購(gòu)裝載機(jī)制造企業(yè)的方式入駐裝載機(jī)行業(yè)，到2006年卡特彼勒將擁有所收購(gòu)企業(yè)的全股份。

　　近年來國(guó)內(nèi)裝載機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)出的特點(diǎn)

　　裝載機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器及驅(qū)動(dòng)橋等主要配套件行業(yè)發(fā)展比較成熟，很容易采購(gòu)；同時(shí)，裝載機(jī)產(chǎn)品技術(shù)幾乎完全公開，少有專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘，種種因素導(dǎo)致了主機(jī)生產(chǎn)進(jìn)入門檻較低，使中者參與裝載機(jī)生產(chǎn)的難度大大減小。

　　在充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下，國(guó)內(nèi)主要的裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，成功輔助眾多國(guó)內(nèi)外用戶實(shí)現(xiàn)自身的價(jià)值，羽翼漸豐，在生產(chǎn)能力擴(kuò)大的基礎(chǔ)上，融資能力和實(shí)力也明顯增強(qiáng)。2005年11月龍工控股有限公司在香港聯(lián)交所正式上市，至此，國(guó)內(nèi)的裝載機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)全實(shí)現(xiàn)上市，資本運(yùn)作又進(jìn)入了一個(gè)發(fā)展新階段，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　國(guó)內(nèi)裝載機(jī)整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量過多，除少數(shù)企業(yè)具備規(guī)模效益外，絕大多數(shù)企業(yè)年產(chǎn)量均在千臺(tái)以下，有些只有年產(chǎn)200～300臺(tái)的能力。在我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)總的發(fā)展趨勢(shì)下，以資源重組為主要方向的企業(yè)整合不可避免，現(xiàn)有近百家小型生產(chǎn)企業(yè)將面臨被兼并、轉(zhuǎn)產(chǎn)或倒閉，其中包括產(chǎn)能低于2000臺(tái)以下的企業(yè)，企業(yè)的生存將受到很大挑戰(zhàn)。

　　從進(jìn)口市場(chǎng)來看，進(jìn)口的裝載機(jī)大多以大噸位為主，以卡特彼勒、小松、沃爾沃等公司的產(chǎn)品為主。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2005年1―9月我國(guó)進(jìn)口裝載機(jī)270臺(tái)，比2004年同期減少17％，平均單價(jià)也下降了14％。不難看出，進(jìn)口裝載機(jī)產(chǎn)品價(jià)格有下降趨勢(shì)。

　　競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：

　　目前，我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)37家主要裝載機(jī)企業(yè)總產(chǎn)能已達(dá)14萬臺(tái)以上，其余幾十家企業(yè)平均每家200～300臺(tái)左右，加上后進(jìn)入者如福田重工等，初步估算，2006年國(guó)內(nèi)裝載機(jī)總生產(chǎn)能力將超過20萬臺(tái)，市場(chǎng)需求約為9萬～10萬臺(tái)，預(yù)計(jì)約有50％的能力閑置、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

　　低水平價(jià)格戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)形式仍然存在，降價(jià)成為爭(zhēng)奪市場(chǎng)的主要手段。一方面由于主機(jī)制造企業(yè)的增加，特別是競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力很強(qiáng)的大企業(yè)加盟；另一方面由于新增加的產(chǎn)能基本上都是低水平的重復(fù)，并沒有技術(shù)上新的突破。這些更加劇了競(jìng)爭(zhēng)的殘酷性。

　　由于盈利水平較低，整個(gè)行業(yè)效益下滑比較明顯，這在很大程度上制約了我國(guó)整個(gè)裝載機(jī)行業(yè)向高水平、高技術(shù)方向發(fā)展，行業(yè)潛伏著生存與發(fā)展的危機(jī)。近幾年，國(guó)內(nèi)裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)除廈工、柳工、龍工、臨工和徐工等實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)其利潤(rùn)率保持在一定的水平外，其他中小型裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)大多處于微利或虧損狀態(tài)。

　　國(guó)外企業(yè)將進(jìn)一步加大入主我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)的力度。國(guó)際著名的大企業(yè)集團(tuán)紛紛進(jìn)入工程機(jī)械行業(yè)，以美國(guó)凱雷入主徐工集團(tuán)、卡特彼勒入主山工為起點(diǎn)，掀起了工程機(jī)械行業(yè)新一輪的并購(gòu)熱潮。近期卡特彼勒又與國(guó)內(nèi)裝載機(jī)龍頭企業(yè)如廈工、柳工等骨干生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了密切的接觸，這些跨國(guó)企業(yè)主要以其雄厚的資金和技術(shù)實(shí)力逐步打開國(guó)內(nèi)裝載機(jī)市場(chǎng)?？梢灶A(yù)見“十一五”頭幾年，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展以裝載機(jī)企業(yè)為代表，競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，對(duì)我國(guó)國(guó)產(chǎn)裝載機(jī)行業(yè)的格將產(chǎn)生重大的影響。

　　總之，我國(guó)裝載機(jī)市場(chǎng)總產(chǎn)銷量在“十一五”期間基本與“十五”后期保持在同一水平，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將發(fā)生一些變化。預(yù)計(jì)2006年我國(guó)裝載機(jī)市場(chǎng)將呈現(xiàn)新的競(jìng)爭(zhēng)格，這種變化趨勢(shì)將加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，裝載機(jī)市場(chǎng)前幾年“井噴”式的增長(zhǎng)趨勢(shì)將結(jié)束，市場(chǎng)在2006年將進(jìn)入一個(gè)理性的回歸階段，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段，市場(chǎng)總需求量在9萬臺(tái)左右，產(chǎn)品技術(shù)含量、產(chǎn)品質(zhì)量水平和售后服務(wù)體系的提高與完善、出口市場(chǎng)的開拓將是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

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