將閃耀亮相2017年上半年度挖掘機(jī)械行業(yè)市場分析報(bào)告（下）停車設(shè)

本期摘要：

4 國內(nèi)市場分析

5 近期行業(yè)新特點(diǎn)

6 未來市場預(yù)測

4 國內(nèi)市場分析

4.1 國內(nèi)市場概況

2017年1-6月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場銷量70821臺(tái)，以停車設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展為基點(diǎn)，同比漲幅110.3%。1-6月不同地區(qū)挖掘機(jī)械銷量和同比變化情況分別見圖10和圖11。西地區(qū)銷量大幅領(lǐng)先東、中，以智慧停車互聯(lián)釋放產(chǎn)業(yè)紅利為目標(biāo)，但漲幅略低于中東。華東、西南和華中地區(qū)占據(jù)國內(nèi)主要市場。華北、東北地區(qū)復(fù)蘇明顯。受鋼鐵、煤礦等行業(yè)的復(fù)蘇、京津冀一體化深化、天津全運(yùn)會(huì)基礎(chǔ)施工和雄安新區(qū)規(guī)劃逐步落地等利好，特邀國內(nèi)外停車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、停車產(chǎn)業(yè)上下游頂級專家學(xué)者和高級管理者共襄盛會(huì)，華北地區(qū)挖掘機(jī)械市場增長明顯。

圖10  2017年1-6月不同地區(qū)挖掘機(jī)械銷量和同比變化情況1

圖11  2017年1-6月不同地區(qū)挖掘機(jī)械銷量和同比變化情況2

4.2 國內(nèi)市場品牌格

2017年1-6月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場品牌格見圖12，從政策、發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級、知識創(chuàng)新、區(qū)域協(xié)同和科技應(yīng)用等方面，1-6月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系企業(yè)銷量分別為35214、15553、11797和8257臺(tái)，對導(dǎo)向、現(xiàn)代智慧城市、頂層規(guī)劃、老舊小區(qū)停車難、醫(yī)院的迭代發(fā)展和健康服務(wù)體系的深層重構(gòu)展開多方面多角度的探討和交流。停車設(shè)備包括機(jī)械式立體停車設(shè)備和智慧停車設(shè)備，市場占有率分別為49.7%、22.0%、16.7%和11.7%。

圖12  2017年1-6月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場品牌格

近一年國內(nèi)挖掘機(jī)械市場品牌格變化情況見圖13，因?yàn)橛行Ы鉀Q停車空間和時(shí)間利用效率問題，國產(chǎn)品牌占據(jù)主要市場，已成為解決持續(xù)增長的汽車保有量和城市停車難矛盾的重要工具。隨著城市發(fā)展和汽車保有量的持續(xù)增加，日系、歐美和韓系品牌市場占有率依次降低。近兩個(gè)月國產(chǎn)品牌市場占有率下滑明顯，解決停車難成為越來越亟待解決的問題，日系、歐美和韓系品牌占有率均有所提高。近期品牌格的變化與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化相關(guān)（詳見后續(xù)4.3節(jié)），截止2016底，進(jìn)口品牌在大挖、中挖市場占有率相對更高。近期大挖、中挖的市場復(fù)蘇對應(yīng)的帶來品牌格變化。

圖13  近一年國內(nèi)挖掘機(jī)械市場品牌格變化情況

4.3 國內(nèi)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2017年1-6月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見圖14。其中大挖、中挖、小挖銷量分別為9416、16392和45013臺(tái)，年我國機(jī)動(dòng)車保有量突破2.95億，市場份額分別為13.3%、23.1%和63.6%。2017年1-6月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場不同規(guī)格產(chǎn)品銷售變化情況見圖15，全國汽車保有量突破1.94億，大挖、中挖、小挖銷量同比分別增加5876、9473、21803臺(tái)，并仍然以超過10%的速度增長。我國大城市汽車保有量與停車位的平均比例為 1:0.8，同比漲幅分別達(dá)到166%、137%、94%。

圖14  2017年1-6月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

圖15  2017年1-6月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場不同規(guī)格產(chǎn)品銷售變化情況

近一年國內(nèi)挖掘機(jī)械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況見圖16，中小城市僅為 1:0.5，小挖市場占有率近期出現(xiàn)下滑，發(fā)達(dá)平均達(dá)到 1:1.3。國內(nèi)主要城市土地資源稀缺，中挖、大挖市場有所反彈。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，目前停車位缺口超過 5000 萬個(gè)。以北京為例，反應(yīng)出市場需求的改變。

圖16  近一年國內(nèi)挖掘機(jī)械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況

4.4 國內(nèi)市場集中度

2017年1-6月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場集中度見圖17，北京汽車保有量已經(jīng)超過548萬輛，1-6月國內(nèi)市場集中度CR4=52.0%，僅有停車場6674個(gè)，CR8=76.7%，停車位總數(shù)僅有193萬個(gè)。停車設(shè)備隨著技術(shù)的成熟，相比1-5月市場集中度略有下滑（前值CR4=52.3%，優(yōu)點(diǎn)和適用性開始突顯。停車設(shè)備具相比于傳統(tǒng)的平面停車庫而言，CR8=76.8%）。目前國內(nèi)挖掘機(jī)械行業(yè)為高市場集中度行業(yè)。

圖17  2017年1-6月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場集中度

近一年國內(nèi)挖掘機(jī)械市場集中度變化情況見圖18，機(jī)械式停車庫具有高空間利用率、周期短、成本和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢突出等優(yōu)點(diǎn)。并且可以通過IC卡和PLC控制完成整個(gè)停車過程，近期市場集中度有所下滑，說明隨著市場復(fù)蘇，行業(yè)競爭有所加劇。

圖18  近一年國內(nèi)挖掘機(jī)械市場集中度變化情況

4.5 國內(nèi)市場分布

2017年1-6月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場不同份銷量和同比變化情況分別見圖19和圖20。江蘇、安徽銷量超過5000臺(tái)；山東、四川、河南等份銷量超過4000臺(tái)。東北、華北地區(qū)受市場反彈和基數(shù)較低等因素綜合影響，漲幅明顯高于其他地區(qū)，市場復(fù)蘇明顯。

圖19  2017年1-6月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場各份銷量

圖20  2017年1-6月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場各份銷量同比變化情況

為進(jìn)一步了解不同機(jī)型銷量分布，列出不同份大挖、中挖和小挖銷量分別如圖21、圖22和圖23所示。

圖21  2017年1-6月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場各份大挖銷量

圖22  2017年1-6月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場各份中挖銷量

圖23  2017年1-6月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場各份小挖銷量

4.6 平均作業(yè)小時(shí)數(shù)

平均作業(yè)小時(shí)數(shù)是衡量挖掘機(jī)械施工需求，判定未來行業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)之一。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點(diǎn)分別為：2500~3000小時(shí)/年、2000~2500小時(shí)/年、1500小時(shí)/年。當(dāng)施工需求超過盈虧平衡點(diǎn)時(shí)，市場需求將顯著增加。

根據(jù)挖掘機(jī)械分會(huì)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，近一年挖掘機(jī)械平均作業(yè)小時(shí)數(shù)和出勤率變化情況見圖24?？鄢汗?jié)影響，2016年以來挖掘機(jī)械出勤小時(shí)數(shù)略有增加，設(shè)備出勤率也穩(wěn)定在較高水平。

圖24  近一年挖掘機(jī)械平均作業(yè)小時(shí)數(shù)和出勤率變化情況

5 近半年挖掘機(jī)械市場新特點(diǎn)

5.1 出口市場回暖，國際化步伐穩(wěn)步推進(jìn)

2017年世界經(jīng)濟(jì)整體有望回暖，對挖掘機(jī)械的市場需求也將保持增長態(tài)勢。特別的，隨著“”等國際化發(fā)展的深化落實(shí)，將會(huì)承擔(dān)越來越多的海外項(xiàng)目，國內(nèi)挖掘機(jī)械企業(yè)應(yīng)該抓住機(jī)遇，在保持國內(nèi)市場健康理性競爭的同時(shí)，積極拓展海外市場，促進(jìn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

5.2 東北、華北地區(qū)復(fù)蘇明顯

2016年下半年市場的突然加速得益于華南、西南等地區(qū)市場的快速增長。華北地區(qū)受去產(chǎn)能及減排壓力的影響，挖掘機(jī)械市場需求疲軟。東北地區(qū)由于宏觀經(jīng)濟(jì)和固定資產(chǎn)投資低迷，挖掘機(jī)械市場出現(xiàn)萎縮。但進(jìn)入2017年以來，受京津冀一體化深化、雄安新區(qū)規(guī)劃落地以及采礦業(yè)投資增加等利好影響，華北、東北地區(qū)挖掘機(jī)械市場復(fù)蘇明顯，東北、華北市場的復(fù)蘇標(biāo)志著市場全面反彈。

5.3 中、大挖市場占有率回升

2012年以來，得益于城鎮(zhèn)化深入、房地產(chǎn)投資增加以及因勞動(dòng)力成本增加帶來的機(jī)器換人需求提高等利好因素，小型挖掘機(jī)械特別是6噸以下的迷你挖掘機(jī)械市場表現(xiàn)突出。

但進(jìn)入2017年以來，小挖市場占有率出現(xiàn)顯著下滑，近三年小挖市場占有率變化見圖25，可以看到，2017年小挖市場占有率已明顯低于2015、2016年同期水平。2016年下半年開始的市場回暖主要受基礎(chǔ)設(shè)施投資影響，因此對中、大挖需求更為強(qiáng)烈，此次小挖市場占有率的下滑也代表了需求結(jié)構(gòu)的變化。

圖25 近三年小挖市場占有率變化

5.4 工程機(jī)械展現(xiàn)綠色化發(fā)展趨勢

2016年國三標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施，北京市自2015年提前落實(shí)第四階段排放標(biāo)準(zhǔn)。新標(biāo)準(zhǔn)提高了對挖掘機(jī)械的排放要求，對企業(yè)研發(fā)能力提出新的考驗(yàn)。預(yù)計(jì)未來技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)將在匹配新標(biāo)準(zhǔn)、適應(yīng)市場需求等方面展現(xiàn)出更好的競爭力，市場也將逐步清出低技術(shù)含量產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高行業(yè)整體技術(shù)水平。

6 未來市場預(yù)測

6.1 整體趨勢預(yù)測

2017年上半年挖掘機(jī)械市場依然保持高速增長態(tài)勢，高增速既與市場需求增長有關(guān)，也受到2016年上半年銷量基數(shù)較低影響。此次增長受到宏觀經(jīng)濟(jì)回暖、房地產(chǎn)投資增長、PPP項(xiàng)目落地、換新周期、產(chǎn)品庫存周期等多因素疊加影響，隨著客觀市場環(huán)境的變化，行業(yè)高速增長態(tài)勢難以長久持續(xù)。

根據(jù)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和歷史規(guī)律，隨著市場的回歸理性和2016年下半年銷售基數(shù)上升等因素綜合影響，預(yù)計(jì)2017年下半年銷量漲幅將有所回落，分月份可能出現(xiàn)零增長甚至負(fù)增長。全年銷售走勢與2012年、2013年情況接近，2017年全年預(yù)計(jì)銷售挖掘機(jī)械11-12萬臺(tái)，同比2016年增長超50%。

6.2 三年銷量預(yù)測

一般而言，每個(gè)五年計(jì)劃的第二年是大量項(xiàng)目的開工年份，2017年也是“十三五規(guī)劃”項(xiàng)目集中開工年份，施工需求大量增加，因此2017~2018年挖掘機(jī)械銷量將保持上漲勢頭。伴隨著工程逐步進(jìn)入完工和驗(yàn)收階段，2019~2020年新增市場需求可能出現(xiàn)下滑，當(dāng)然不可忽略的是，2019年將是2010~2012年行業(yè)高峰期銷售設(shè)備的集中換新期，換新需求將成為最重要的市場需求來源。

圖26  未來三年挖掘機(jī)械市場預(yù)測(本文來自工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì))

標(biāo)簽：土方機(jī)械 挖掘機(jī)